IPO Hidroelectrica – Trei grupuri de investitori instituționali români s-au angajat să achiziționeze în total 2,24 miliarde RON în acțiuni la Prețul Final de Ofertă

Trei grupuri de investitori instituționali români („Investitorii Principali”) (Cornerstone Investors) au fost de acord să fie investitorii principali în cadrul Ofertei Hidroelectrica și au încheiat un acord de investiții ca investitori principali cu Societatea și Acționarul Vânzător (Fondul Proprietatea), conform prospectului de ofertă publica azi noapte.

Prospect_Hidroelectrica_RO

Investitorii Principali s-au angajat să achiziționeze în total 2,24 miliarde RON în acțiuni la Prețul Final de Ofertă, sub rezerva anumitor condiții uzuale. Acționarul Vânzător și Societatea vor transmite instrucțiuni Coordonatorilor Globali Comuni să aloce în întregime numărul respectiv de Acțiuni Oferite Investitorilor Principali în cadrul Ofertei. Investitorii Principali nu vor primi nicio contraprestație pentru disponibilitatea acestora de a investi în Societate. Presupunând (i) că toate Acțiunile Oferite sunt vândute și Opțiunea de Supra-Alocare este exercitată integral și (ii) Prețul Final de Ofertă este egal cu punctul de mijloc al Intervalului Prețului de Ofertă, în urma Ofertei, Investitorii Principali vor deține în total 27,88% din numărul total de Acțiuni Oferite și, respectiv, 4,83% din totalul Acțiunilor emise ale Societății.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vânzare pentru un număr de până la 78.007.110 acțiuni reprezentând 17,34% din numărul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitentă, arata un comunicat ASF.

Intervalul orientativ al Prețului de Ofertă a fost stabilit între 94 RON și 112 RON pe Acțiune Oferită (“Intervalul Prețului de Ofertă”), ceea ce corespunde unei capitalizări de piață de la 42,3 miliarde de RON până la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5 miliarde de EUR până la 10,2 miliarde de EUR).

Se preconizează ca Perioada de Ofertă să înceapă pe 23 iunie 2023 și este de așteptat să se încheie cel târziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora locală).

Oferta este împărțită în două tranșe („Tranșele Ofertei”) după cum urmează: (1) o Tranșă a Ofertei constând într-un număr inițial de 11.701.067 Acțiuni Oferite (reprezentând 15% din numărul inițial de Acțiuni Oferite) adresată Investitorilor de Retail prin intermediul unei oferte publice în România („Tranșa Investitorilor de Retail”); și (2) o Tranșă a Ofertei constând într-un număr inițial de 66.306.043 Acțiuni Oferite (reprezentând 85% din numărul inițial de Acțiuni Oferite) adresată (i) Investitorilor Instituționali din afara Statelor Unite în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare; și (ii) în Statele Unite, exclusiv persoanelor care sunt considerate în mod rezonabil a fi QIB conform definiției din Regula 144A sau în baza unei alte derogări acordate de la cerințele de înregistrare din Legea Valorilor Mobiliare sau printr-o tranzacție care nu face obiectul acestor cerințe („Tranșa Investitorilor Instituționali”).

Prețul de Ofertă și numărul exact de Acțiuni Oferite spre vânzare vor fi determinate în urma procesului de book building din cadrul Perioadei de Ofertă și se estimează să fie anunțate pe sau în jurul datei de 5 iulie 2023. Se estimează ca decontarea să aibă loc pe sau în jurul datei de 10 iulie 2023. Se preconizează ca admiterea și începerea tranzacționării pe BVB să aibă loc în jurul datei de 12 iulie 2023.