Oferta publică TTS începe pe 24 mai; Prețul de ofertă 19-21 lei/titlu; Compania oferă maxim 15 milioane de acțiuni; conducerea intenționează să propună o distribuție de dividende de 45% din profit, anual

Oferta publică  Transport Trade Services (TTS) se va derula în perioada 24 mai – 4 iunie, subscrierile putând fi făcute în intervalul de preț 19-21 lei/titlu, potrivit prospectului transmis Bursei de Valori București, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Compania oferă maxim 15 milioane de acțiuni.

Pe 7 mai, TTS a anunțat intenția sa de a lansa o Ofertă Publică Inițială pentru maximum 15.000.000 acțiuni existente, reprezentând cel mult 50% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Pentru tranșa investitorilor de retail prețul este de maxim 21 de lei, în timp ce instituționalii pot subscrie în cadrul intervalului de preț 19-21 lei. Intemediarul ofertei este Swiss Capital.

Pentru tranșa de retail este alocat un procent de până la 15% din acțiunile oferite.

Potrivit prospectului, compania a distribuit dividende în perioada 2018-2020 și conducerea intenționează să propună o distribuție de dividende de 45% din profit, anual.

Pentru a fi încheiată cu succes este necesar ca în ofertă să fie vândute minim 60% din acțiunile oferite.

După ofertă, se va solicita admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.

În anul 2020, TTS (Grup) a fost responsabil pentru aproximativ 30% din traficul de pe Dunăre din perspectiva volumelor transportate, a capacității și dimensiunii flotei proprii.

TTS (Grup) deține o flotă fluvială (barje, împingătoare, nave cu autopropulsie), modernizată cu o capacitate totală de 768kt și o flotă de 6 macarale plutitoare de mare capacitate. Flota fluvială poate acoperi orice rută de pe traseul Dunăre-Rin-Main.

Operațiunile comerciale ale TTS (Grup) se desfășoară în 9 țări, respectiv în România, Serbia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Austria, Slovacia, Ucraina și Germania. TTS (Grup) operează 10 terminale portuare, trei în Constanța și 7 pe cursul Dunării (Brăila, Galați, Giurgiu, Oltenița, Bechet și Turnu Severin în România, precum și Fajsz în Ungaria). TTS (Grup) deține propriile facilități pentru operațiuni intra-portuare: depozite, platforme, instalații, macarale.

TTS (Grup) a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 520 mil RON, EBITDA de 114 milioane RON și un profit net de 48 milioane RON, compania reușind să atenueze impactul negativ asupra operațiunilor portuare și activităților de expediție, generat atât de restricțiile impuse de pandemia COVID-19, cât și de un an agricol dificil pe piața românească. TTS (Grup) a menținut profitabilitatea și a adresat în mod pro-activ creșterea eficienței prin restructurare și modernizare.

Acțiunile TTS sunt deținute de 14 persoane fizice. Echipa de management și fondatorul dețin împreună 67,57% din acțiunile totale.