InBev NV (AB InBev) vrea să atragă până la 9,8 miliarde de dolari din listarea la Hong Kong a activității sale din Asia-Pacific, acesta fiind probabil cel mai mare IPO din lume în acest an, potrivit CNBC.
Compania Budweiser Brewing APAC, care include un portofoliu de peste 50 de branduri de bere din regiune, vinde 1,6 miliarde de acțiuni primare la o valoare cuprinsă între 5,13 și 6,02 dolari, potrivit documentelor văzute de Reuters.
Ofera se va ridica la 8,3 – 9,8 miliarde de dolari pentru AB InBev care este puternic îndatorată, aducând companiei Budweiser Asia o capitalizare de piață de până la 63,7 miliarde dolari după IPO.
Chiar și la limita inferioară a intervalului de preț, IPO-ul va fi cel mai mare la nivel global în acest an, depășind suma de 8,1 miliarde de dolari atrasă la New York de Uber, potrivit datelor Rafinitiv.
AB InBev a afirmat anterior că o listare a afacerilor din Asia ar putea contribui la crearea unui campion al producției de bere în regiune, unde consumatorii bogați se îndreaptă din ce în ce mai mult spre beri premium, precum Budweiser sau Corona.
Prețurile IPO evaluează compania la 16-18 ori valoarea întreprinderii față de EBITDA (Multiplu de EBITDA), arată o analiză. Comparativ, același indicator pentru AB InBev este de 11, 15 pentru Tsingtao, concentrat pe China, și 10 pentru Kirin din Japonia, conform datelor de la Refinitiv.
Oferta ar fi un impuls pentru Hong Kong, care este în urma New York Stock Exchange și Nasdaq în ceea ce privește IPO-urile în acest an, cu numai 8,9 miliarde de dolari, comparativ cu 14,9 miliarde de dolari și respectiv 17,5 miliarde de dolari pentru rivalii americani.
O purtătoare de cuvânt pentru AB InBev a refuzat să comenteze informațiile.
| Știri BVB