Consiliul de Administrație al societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA a decis ieri emiterea de obligațiuni de către societate, în cadrul unei Oferte Publice de vânzare de obligațiuni, și admiterea lor la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de BVB/Piață Reglementată administrată de BVB.
Obligațiunile vor avea următoarele caracteristici și vor fi emise în următoarele condiții:
a) Tip de obligațiuni: obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile
b) Tip oferta: Oferta Publică de vânzare de obligațiuni
c) Valoarea ofertei: 3.000.000 EUR
d) Condiție de succes: 2.000.000 EUR
e) Număr de obligațiuni emise: 30.000 obligațiuni
f) Moneda: EUR
g) Valoare nominală: 100 EUR/obligațiune
h) Preț de oferta: 100 EUR/obligațiune
i) Scadență finală: 3 ani (36 luni) de la dată emisiunii
j) Mod de rambursare a principalului: integral, la Scadență finală a obligațiilor (Dată Scadenței)
k) Posibilitatea de rambursare anticipată: Da. Obligațiunile sunt rambursabile, integral dar nu și parțial, la inițiativa Emitentului, începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care Emitentul va plăti deținătorilor pentru fiecare obligațiune deținută la dată de referință un preț de răscumpărare „clean” de 101%, după primul an, respectiv 100,5% după cel de-al doilea an.
l) Rata cuponului: rată nominală fixă pe durata de viață a Obligațiunilor, plătibilă semestrial la dată Cuponului. Se va stabili în baza interesului investitorilor și se va situa în intervalul 9% – 10% (pașii de cotare: 9%, 9.25%, 9.5%, 9.75%, 10%).
m) Periodicitate plata cupon: semestrială
n) Registrul obligatarilor: ținut de către Emitent și/sau de către Depozitarul Central, conform prevederilor contractului corespunzător încheiat între aceștia
o) Posibilitatea de anulare a ofertei: Da, la inițiativa Societății
p) Destinația fondurilor: conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului
q) Metodă de alocare: conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului.
| Știri BVB