Update articol:

Oferta Cris-Tim – Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile

Oferta Cris-Tim – Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile
 - poza 1

Investitorii de retail au subscris de două ori tranșa dedicată lor, în primele două zile din Oferta Cris-Tim, derulată în vederea listării la Bursa de Valori București.

Până ieri, au fost subscrise 8.009.904 acțiuni Cris-Tim, față de 4.060.000 – tranșa retail, respectiv 197%.

Compania a anunţat, joi, că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, miercuri, prospectul pentru oferta publică iniţială pentru un număr total de 27.066.667 de acţiuni Cris-Tim Family Holding.

Oferta se derulează în perioada 17 – 29 octombrie 2025 şi presupune vânzarea de acţiuni existente de către Rangeglow Limited şi emisiunea de acţiuni noi în cadrul unei majorări de capital social a Cris-Tim Family Holding.

În cazul închiderii cu succes a ofertei publice iniţiale, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacţionare a tuturor acţiunilor emise pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.

Oferta publică iniţială Cris-Tim Family Holding constă în vânzarea unui pachet de maximum 20.866.667 acţiuni existente de către Rangeglow Limited, controlat de către antreprenorii fondatori, Radu şi Cristina Timiş, precum şi o ofertă de subscriere de maximum 6.200.000 acţiuni ordinare nou emise ale companiei, componenta de majorare de capital social prin emisiune de acţiuni ordinare noi. Suplimentar, oferta include şi o opţiune de supra-alocare, pentru a permite măsuri de stabilizare, dacă va fi cazul, conform prospectului. Acţiunile sunt oferite la intervalul de preţ de ofertă de 16,5 lei/acţiune – 17,5 lei/acţiune, iar free float-ul estimat al companiei la BVB, după încheierea ofertei şi listare, este de maximum 35%.

Oferta este împărţită în două tranşe destinate investitorilor de retail din România şi investitorilor instituţionali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare. Dimensiunea finală a fiecărei tranşe va fi stabilită în funcţie de nivelul de subscrieri primite de la investitori, după încheierea perioadei de ofertă.

Potrivit sursei citate, fondurile atrase prin derularea ofertei publice iniţiale, atât cele obţinute în urma subscrierii de acţiuni noi (parte a majorării de capital social), cât şi cele obţinute prin vânzarea de acţiuni existente, vor fi folosite în proporţie semnificativă pentru susţinerea planurilor de investiţii ale Cris-Tim.

Acţionarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie, în valoare de 57,3 milioane euro, echivalentul a 290,8 milioane lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025 (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum şi din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în euro a sumei de 306 milioane lei), în urma reorganizării şi consolidării datoriilor intra-grup.

Pentru perioada 2025 – 2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiţii în cuantum de 890 de milioane lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals şi altor obiective de investiţii. O parte a acestui plan de investiţii este concentrată în direcţia dezvoltării capacităţilor existente de producţie, program finanţat parţial prin programul naţional de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim.

BVB | Știri BVB
ALRO S.A. (ALR) (21/10/2025)

Trading Update T3, 2025

AAGES S.A. (AAG) (21/10/2025)

Hotarari CA din 21.10.2025

SIMTEL TEAM (SMTL) (21/10/2025)

Eliberare CIIF din partea ASF

SOCEP S.A. (SOCP) (21/10/2025)

Convocare AGAO 03/04.12.2025