Acționarii Electrica vor decide, la AGA de bilanț din 29 aprilie, emiterea de obligațiuni în limita unui plafon agregat de până la un miliard de euro, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
Astfel, pe ordinea de zi este aprobarea emiterii de obligațiuni de către Societatea Energetică Electrica S.A. în cadrul unui program de emisiuni de obligațiuni („Programul”), în limita unui plafon agregat de până la 1.000.000.000 EUR (sau echivalentul în alte valute) în perioada 2026-2027.
Programul poate cuprinde una sau mai multe tranșe/serii de obligațiuni (“Emisiuni” iar fiecare in parte “Emisiunea”), care pot fi obligațiuni verzi („green bonds”) sau obligațiuni convenționale, sau un mix al acestora, denominate în RON, și/sau în alte valute, putând fi emise pe piața de capital din România sau internațională pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă.
Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont, vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani.
Obligațiunile se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital din România și/sau internațională prin intermediul uneia sau mai multor societăți de servicii de investiții financiare, instituții de credit sau sindicate de intermediere, ori entități de natură similara, autorizate să presteze servicii și activități de investiții în state membre UE sau state terțe UE („Intermediarul”) conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
AGA va mai decide mandatarea Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua toate măsurile, în numele și pe seama ELSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor aferente Programului si Emisiunilor, cu încadrarea în principalii termeni și condiții aprobate de către AGEA conform punctului 18, si în limita plafonului de 1.000.000.000 EUR.
Anul trecut, compania a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni verzi cu maturitate de cinci ani. Titlurile au avut un cupon anual de 4,375%, iar randamentul până la maturitate pentru investitorii din oferta iniţială a fost de 4,566%.
Grupul Electrica a înregistrat în 2025 un profit net preliminar de 1.218,9 milioane lei, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 mil. RON (o creștere cu 748,6 mil. RON), potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
| Știri BVB