Update articol:

Cum au performat ETF-urile de la BVB în 2024; Randamente, peste BET (Răzvan Pașol)

După încheierea anului 2024 putem trage o serie de concluzii despre performanțele bursei și a fondurilor care investesc în acțiuni, a scris Răzvan Pașol, CEO Patria Asset Management pe LinkedIn.

El a analizat cum au performat ETF-urile de la BVB în 2024: “Indicele principal al Bursei de Valori București, BET, a câștigat 8,8% anul trecut. E mult sau puțin? Dacă ne raportăm la dobânzile depozitelor sau ale obligațiunilor, performanța bursei este doar cu puțin mai ridicată. Să nu uităm, însă, că aceasta a fost obținută într-un an cu multiple incertitudini și tulburări politice care au afectat semnificativ bursa din București. De asemenea, să nu uităm că rezultatul din 2024 vine după o creștere cu 31,8% a indicelui BET în 2023, iar performanța cumulată a indicelui BET pe cinci ani (2020-2024) este de +67,6%, reprezentând o creștere medie anuală cu 10,9%.

Cum se poate beneficia de aceste performanțe? Investind direct în acțiuni la bursă sau în fonduri de investiții care investesc în acțiuni. Bursa de Valori București oferă investitorilor trei fonduri de tip ETF (Exchange Traded Fund) care investesc în acțiuni românești. Haideți să vedem care au fost performanțele lor.

În 2024 principalul nostru fond, ETF BET Patria – Tradeville, a adus un câștig de 13,90% măsurat prin prețul la bursă, sau de 14,35% măsurat prin valoarea unității de fond. Fondul urmărește evoluția indicelui principal al BVB, BET, care măsoară performanță celor mai importante 20 de acțiuni listate. Celălalt ETF administrat de noi, ETF Energie Patria – Tradeville, a adus un câștig de 11,94% măsurat prin performanța prețului la bursă și de 12,54% măsurat că valoare a unității de fond. Fondul măsoară performanța acțiunilor listate din domeniul energie și utilități aferente.

2024 a adus listarea unui ETF internațional, Intercapital BET-TRN UCITS ETF, care măsoară performanța indicelui BET-TRN al bursei din București. Fondul a început tranzacționarea la sfârșitul lunii mai; prin urmare, am măsurat performanță celor trei ETF și pe perioada iunie – decembrie 2024.

Rezultatele? locul I este ocupat de ETF Energie Patria – Tradeville cu -0,23%, locul II este ocupat de ETF BET Patria – Tradeville cu -2,01% și locul III de Intercapital BET-TRN UCITS ETF cu -2,25% (performanțe ale valorii unității de fond). După performanțele prețului la bursă, ETF Energie Patria – Tradeville ocupă tot locul I, cu +0,40%, ETF BET Patria – Tradeville ocupă locul II cu -1,67%, iar Intercapital BET-TRN UCITS ETF ocupă locul III cu -2,03% (după cum spuneam, bursa a scăzut în a doua jumătate a anului).

La final, am evaluat și lichiditatea celor trei fonduri – valoarea tranzacțiilor la bursă, un indicator important pentru investitori. Pentru comparabilitate, valoarea a fost calculată pe ultimele șase luni încheiate la data de 14.01.2025: locul I a fost ocupat de ETF BET Patria – Tradeville cu 217,7 milioane lei, urmat de Intercapital BET-TRN UCITS ETF cu 23,6 milioane lei și ETF Energie Patria – Tradeville cu 9,2 milioane lei.

Voi urmări cu interes și performanțele din 2025 și voi reveni cu detalii în lunile următoare.”

BVB | Știri BVB

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (H2O) (10/02/2025)

Indicatori operationali-cheie preliminari 2024

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (10/02/2025)

Completare Convocare AGAO din data de 24/25 februarie 2025

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (10/02/2025)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica consolidata 05.02.2025

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (10/02/2025)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 03.02.2025 - 07.02.2025