Fondurile deschise de investiții locale au atras în luna august 41.522 de noi investitori, numărul acestora depășind astfel 1,4 milioane de persoane. În același timp, activele nete ale întregii piețe a fondurilor de investiții sunt cu aproape 30% mai mari față de începutul anului, iar numărul total al investitorilor în toate tipurile de fonduri se apropie de borna de 1,5 milioane de persoane, arată cele mai recente date centralizate de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF).
La nivelul întregii piețe, activele nete ale celor 292 de fonduri deschise și închise, locale și străine, s-au situat la finalul lunii august la 81,1 miliarde de lei (15,4 miliarde euro). După avansul puternic din lunile precedente, activele au înregistrat în august o ajustare de 0,7%, însă creșterea cumulată de la începutul anului se apropie de 30%. Intrările nete ale lunii august au totalizat 996 milioane de lei (190 milioane euro).
„Datele lunii august confirmă o tendință care s-a consolidat în ultimii ani, și anume faptul că tot mai mulți români aleg fondurile de investiții pentru a-și administra economiile. Peste 41.000 de noi investitori într-o singură lună și o creștere de aproape 30% a activelor pieței de la începutul anului arată nivelul de încredere pe care industria a reușit să îl construiască prin profesionalism, transparență, accesibilitate, rezultate și eforturi constante de educație financiară. Fondurile de acțiuni sunt poate cel mai relevant exemplu al acestei transformări. La 1 ianuarie 2020 aveam puțin peste 14.000 de investitori, iar la finalul lunii august 2026 am ajuns la aproape 330.000, adică de peste 20 de ori mai mulți. Creșterea este cu atât mai relevantă cu cât s-a produs într-o perioadă marcată de pandemie, războiul din Ucraina, un al doilea conflict major și războiul tarifelor, ani în care incertitudinea și volatilitatea au fost aproape permanente. Un rol important l-a avut investiția recurentă, adică posibilitatea de a pune deoparte 100, 200 sau 300 de lei pe lună a făcut investițiile accesibile unui public mult mai larg. La aceasta s-au adăugat impozitarea la sursă introdusă în 2023, care a simplificat obligațiile fiscale, dezvoltarea soluțiilor digitale care permit investițiile direct de pe telefon sau laptop și, evident, randamentele bune din ultimii ani. Iar potențialul de creștere rămâne unul important, pentru că sunt mulți bani disponibili în piață, bani care își pot găsi drumul către fondurile de investiții”, a declarat Horia Gustă, președintele AAF.
La nivelul celor 97 de fonduri deschise locale, activele nete au crescut în luna august cu 0,7%, până la 48,6 miliarde de lei (9,25 miliarde euro), iar avansul cumulat de la începutul anului a ajuns la 32,8%.
Fondurile deschise locale au înregistrat în august intrări nete de 913,8 milioane de lei (174,1 milioane euro), cele mai mari intrări fiind consemnate de fondurile de acțiuni, cu 794,7 milioane de lei, urmate de fondurile multi-active/diversificate (+246,3 milioane lei) și de cele reunite în categoria „alte fonduri” (+13,3 milioane lei). Fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix au înregistrat ieșiri nete de 140,4 milioane lei, iar cele de randament absolut, ieșiri nete de 0,1 milioane lei.
Interesul pentru fondurile de acțiuni se reflectă și în numărul investitorilor. La finalul lunii august, 329.704 de persoane investeau în cele 27 de fonduri de acțiuni locale, în timp ce fondurile multi-active/diversificate aveau 320.901 investitori. Fondurile de acțiuni au ajuns la active nete de 17,66 miliarde de lei, în creștere cu 88,9% de la începutul anului.
Cele mai performante cinci fonduri deschise locale au înregistrat în ultimele 12 luni randamente anuale nete cuprinse între 65,9% și 73%. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au generat randamente cuprinse între 164,4% și 187%, în perioada august 2023 – august 2026.
| Știri BVB