Update articol:

Innova a finalizat achiziția PayPoint și Payzone, cu sprijinul RTPR

După aproape șase luni de la anunțarea semnării tranzacției dintre Innova Capital (cumpărător) și PayPoint PLC, procesul de achiziție a PayPoint Services SRL și Payzone SA a fost finalizat cu succes, potrivit unui comunicat de presă . Echipa RTPR a oferit asistență complexă pentru Innova Capital, în toate aspectele legate de M&A, concurență și finanțarea tranzacției, în valoare de aproximativ 48 de milioane GBP, inclusiv refinanțarea datoriei existente a beneficiarului. Băncile care au acordat finanțarea către cumpărător au fost Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și UniCredit Bank S.A., cu UniCredit Bank S.A., în calitate de agent și agent de garanție.

Pentru acest mandat RTPR a implicat o echipă de avocați multidisciplinară pentru cele trei fluxuri de lucru ale proiectului. Din echipa de M&A care s-a ocupat de finalizarea tranzacției au făcut parte Alina Stăvaru (Partner), Codrina Simionescu și Petru Ursache (Associates). Echipa de finanțare a fost compusă din Alexandru Retevoescu (Partner), Andreea Burtoiu (Counsel), Lia Ilie (Associate) și Iustina Nastasă (Junior Associate). Suportul pe partea de concurență a fost asigurat de către Valentin Berea (Partner) și Roxana Ionescu (Counsel).

Alina Stăvaru a declarat: „Suntem bucuroși că am finalizat cu succes această tranzacție complexă, felicitări și mulțumiri echipei Innova Capital pentru încrederea acordată. A fost un proiect de anduranță, în care cheia succesului a fost echipa noastră multidisciplinară, căreia îi mulțumesc pentru contribuția valoroasă.

Finanțarea a jucat un rol important în finalizarea cu succes a acestei tranzacții, ne bucurăm că am identificat cele mai potrivite soluții”, a adăugat Andreea Burtoiu.

RTPR este recunoscută pentru experiența sa extinsă în proiecte cu fonduri de investiții, în ultimii ani fiind implicată în majoritatea tranzacțiilor de private equity derulate în România, asistând deopotrivă cumpărătorii și vânzătorii. A acordat asistență în cele mai mari și mai interesante tranzacții din România și din regiune, iar acest fapt i-a adus recunoașterea internațională. Cele mai importante ghiduri juridice internaționale, cu o reputație de neegalat, precum Chambers & Partners, Legal 500 și IFLR1000, plasează practica de Corporate/M&A a RTPR pe primul loc. În același timp mai mulți dintre membrii echipei sunt recomandați ca Leading Lawyers pentru acest domeniu.

O selecție a tranzacțiilor de private equity în care RTPR a acordat consultanță recent cuprinde:

  • Oresa în legătură cu achiziția parcului logistic și industrial Solo Iași de la grupul de firme Tester aflat în proprietatea omului de afaceri Bogdan Pițigoi
  • Enterprise Investors în legătură cu vânzarea lanțului de supermarketuri Profi către Mid Europa Partners, cea mai mare tranzacție a unui fond de investiții în România și cea mai mare tranzacție în sectorul de retail încheiată vreodată în România
  • CEECAT Capital în legătură cu vânzarea Brikston Construction Solutions S.A., unul dintre principalii jucători pe piața de materiale pentru zidărie și finisaje din România, către grupul austriac Leier
  • Highlander Partners în legătură cu achiziția unui pachet majoritar de acțiuni ale grupului Ares, cel mai mare centru privat de proceduri cardiologice intervenționale din România
  • Enterprise Investors cu privire la vânzarea grupului Macon către Xella Group
  • South Eastern European Fund în legătură cu vânzarea Total Soft S.A., cel mai important producător ERP din Europa Centrală
  • Centrul Medical Unirea (operatorul de servicii medicale private „Regina Maria”) și Mid Europa Partners în legătură cu achiziția spitalului Ponderas
  • Catalyst Romania, fondul de private equity administrat de 3TS Capital Partners, pentru mai multe investiții în sectorul TMT: Avangate, Vector Watch, SmartDreamers, Intelligent IT, SmartBill, Marketizator Friends, Internet Corp, Vola, 123ContactForm, Simartis Telecom
  • Advent International Corporation în legătură cu exit-ul din Regina Maria