Premier Energy PLC a anunțat semnarea unei facilități de finanțare-punte (Bridge Facility Agreement) în valoare de până la 825 milioane de euro cu băncile J.P. Morgan și UniCredit, fondurile urmând să fie utilizate pentru finanțarea achiziției Grupului Evryo și pentru refinanțarea unei părți din datoria existentă a companiei.
Compania a transmis: “Conducerea Premier Energy PLC (denumită în continuare „Compania”) informează piață cu privire la semnarea unei facilități de finanțare-punte (Bridge Facility Agreement), în valoare de până la 825 de milioane de euro, cu J.P. Morgan și UniCredit, pentru finanțarea achiziției Grupului Evryo („Achiziția”), inclusiv a filialei sale de distribuție a energiei electrice, Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și pentru refinanțarea unei părți din îndatorarea existența a Companiei, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro (creditele bancare C, D, G și M prezentate în Notă 15 la situațiile financiare aferente T1 2026).
Semnarea facilității de finanțare-punte are loc în urmă aprobării de către acționari a Achiziției și a finanțării aferente acesteia în cadrul Adunării Generale Anuale a Acționarilor din dată de 10 iunie 2026, astfel cum au fost prezentate inițial pieței la dată de 24 aprilie 2026.
Facilitatea de finanțare-punte asigura fondurile angajate necesare pentru realizarea Achiziției și refinanțarea unei părți din îndatorarea existența. Compania intenționează să colaboreze cu băncile sale partenere pentru structurarea unei finanțări pe termen lung, care să înlocuiască această facilitate, finanțare ce poate include o emisiune de obligațiuni, o facilitate de credit sindicalizat sau o combinație a celor două. Pe lângă J.P. Morgan și UniCredit, mai multe instituții bancare internaționale au fost invitate să participe la finanțare, procesul de sindicalizare urmând să continue în săptămânile următoare”.
| Știri BVB