• Încheierea acordului de tranzit al gazelor dintre Rusia și Ucraina în 2024 va întrerupe livrările de gaze către mai multe țări europene, în special Slovacia, Austria și Moldova.

• Pentru a înlocui gazul rusesc, UE va trebui să crească importurile de GNL și să utilizeze conducte alternative, cum ar fi conducta Trans-Balkan și Balkan Stream.

• Țările din Europa Centrală și de Est colaborează în cadrul inițiativei “Coridorul vertical de gaze” pentru a spori securitatea energetică și a diversifica aprovizionarea cu gaze.

Autori: Christoph Halser, Laura R. Skaug, Rystad Energy

Uniunea Europeană (UE) vizează interzicerea importurilor de combustibil rusesc până în 2027. Cu toate acestea, aproape jumătate din livrările de gaze prin conducte ale Rusiei către Europa și Moldova continuă să treacă prin Ucraina, totalizând 13,7 miliarde de metri cubi (Bcm) în 2023. În timp ce UE discută posibilitatea de a implica Azerbaidjanul într-un viitor acord de tranzit, actualul acord de tranzit de gaze pe cinci ani dintre Rusia și Ucraina urmează să expire la sfârșitul anului 2024, ceea ce duce la îngrijorări cu privire la viitorul flux al acestor volume de gaze.

Rystad Energy preconizează că gazul rusesc va trebui redirecționat către Europa pe căi alternative, fiind necesară o cantitate suplimentară de 7,2 miliarde de cmc pe an de gaz natural lichefiat (GNL) pentru a înlocui gazul care tranzitează Ucraina. Întreruperile aprovizionării pot apărea mai devreme decât se preconiza inițial, după cum a indicat avertismentul de piață al companiei austriece OMV din luna mai.

Slovacia, Austria și Moldova sunt națiunile europene cele mai dependente de volumele de tranzit, importând aproximativ 3,2 Bcm, 5,7 Bcm și, respectiv, 2,0 Bcm, în 2023. Anul trecut, gazul rusesc care a trecut prin Ucraina a aprovizionat țările UE prin punctele de intrare din Slovacia și Moldova. Moldova își ajustează aprovizionarea în timp ce a convenit cu Ucraina asupra unui flux continuu de gaze rusești până la sfârșitul anului 2025, furnizate în mare parte regiunii separatiste pro-ruse Transnistria. În 2023, țara a importat 74% din gazul său prin Ucraina și, pentru prima dată, a primit gaz din România și din sud prin fluxuri inverse prin conducta Trans-Balcanică.  Compania energetică italiană Eni și Ungaria au importat și gaze rusești prin Ucraina, în timp ce Slovenia și Croația au fost consumatori mai mici de gaz rusesc prin Ucraina.

Oprirea fluxurilor de gaze rusești prin Ucraina ar avea un impact semnificativ asupra țărilor care depind de aceste volume. De exemplu, atunci când prelungirea tranzitului expiră după 2025, Moldova ar trebui să redirecționeze cele 2 miliarde de metri cubi furnizate prin Ucraina, eventual prin fluxuri inverse ale gazoductului transbalcanic. Pentru a ajunge în Moldova, gazul rusesc ar putea utiliza punctul de intrare Isaccea între România și Ucraina, dar ar fi necesar un acord de tranzit pentru distanța scurtă de 25 de kilometri prin Ucraina. Gazoductul Transbalcanic a fost exploatat în flux invers de la sfârșitul anului 2022, 0,54 miliarde de metri cubi de gaze intrând în Moldova prin Ucraina din România prin punctul de intrare Isaccea în 2023. În plus, gazele din Coridorul Sudic de Gaze din Azerbaidjan, precum și din terminalele de import de GNL din Turcia și Grecia, pot ajunge în Moldova prin sud. Atunci când acordul de tranzit Rusia-Ucraina încetează, singurele rute alternative de aprovizionare pentru țările din Europa Centrală și de Est ar fi Balkan Stream și punctul de intrare Horgos dintre Serbia și Ungaria.

Christoph Halser, Gas & LNG Analyst, Rystad Energy, spune: “Producătorul rus Gazprom și importatorii europeni doresc aprovizionarea continuă prin Ucraina, în timp ce oficialii ucraineni neagă orice intenție de reînnoire a acordului cu Rusia. În lipsa Azerbaidjanului sau a unei alte părți terțe care să tranziteze gazul în urma unui acord de swap cu Rusia, UE va avea nevoie de aproximativ 7,2 miliarde de metri cubi de gaz care să provină de pe piața GNL. Terminalele din Polonia, Germania, Lituania și Italia ar putea transporta aceste volume către județele cele mai afectate zone, cum ar fi Slovacia și Austria”.

Rystad Energy prognozează modificările potențiale ale echilibrului de gaze din 2023 pentru țările afectate în ipoteza unui flux de gaze de 50% și 0% prin Ucraina și a unor limitări de capacitate la punctele de intrare alternative relevante. Fără gazul rusesc, Slovacia s-ar afla la capătul lanțului de fluxuri, având nevoie de aproximativ 4 miliarde de metri cubi de gaz livrat prin punctul de intrare Lanzhot din Cehia. Având în vedere capacitatea suplimentară de regazeificare din Polonia disponibilă doar în 2025, un scenariu cu flux zero ar putea implica chiar fluxuri inverse din Austria în Slovacia.

Austria, cel mai mare achizitor de gaze rusești în 2023, s-ar orienta către creșterea importurilor din Germania prin punctul de intrare Oberkappel, care ar trebui să funcționeze la o capacitate anuală maximă de 8 miliarde de mc. Cu toate acestea, pentru anul de referință 2023, capacitatea de import la Oberkappel nu va fi suficientă pentru a acoperi deficitul de import de 8,53 miliarde de cmc. Fără ajustări pe termen scurt ale capacității, tranzitele de gaze către Ungaria ar scădea, iar fluxurile către Italia ar fi oprite. Dacă toate fluxurile de gaze rusești prin Ucraina ar înceta, Austria ar trebui să importe până la 2,5 miliarde de cmc din Italia prin punctul de trecere Arnoldstein-Tarvisio.

Italia are mai multe opțiuni pentru a înlocui gazoductele rusești și și-a atins în mare măsură independența față de tranzitul ucrainean. Cu toate acestea, țara ar trebui să furnizeze aproximativ 3,75 miliarde de metri cubi pentru Slovacia și Austria. Această aprovizionare suplimentare ar putea proveni de la unitatea plutitoare de stocare și regazificare (FSRU) Ravenna — 5 miliarde mc pe an din 2025 — și 1,23 miliarde m3 din aprovizionarea prin conducte prin Tunisia.

Ungaria s-ar confrunta cu provocări majore în cazul opririi complete a fluxului de gaze rusești prin Ucraina. Presupunând că Moldova este aprovizionată prin sud, capacitatea prin conducta transbalcanică din România ar fi complet alocată, ceea ce ar opri fluxurile din România. În plus, Austria ar fi în imposibilitatea de a expedia gaze către Ungaria, în timp ce Croația nu va avea capacitate suplimentară de regazeificare disponibilă înainte de 2025. Ungaria ar trebui să se bazeze exclusiv pe creșterea fluxului de gaze prin conducta TurkStream, punctul de intrare Horgos trebuind să funcționeze continuu la capacitatea sa maximă de 9 miliarde de metri cubi pe an. În mod alternativ, dacă Austria ar putea obține suficient GNL din Italia, Ungaria ar putea primi gaz suplimentar din Austria prin fluxuri inverse la punctul de intrare Mosonmagyarovar.

Țările din Europa Centrală și de Est se pregătesc pentru o posibilă întrerupere a tranzitului de gaze din Ucraina și și-au unit forțele pentru a crea un coridor vertical de gaze în cadrul inițiativei UE privind conectivitatea energetică a Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC). Anul acesta, la 19 ianuarie, a fost semnat la Atena un memorandum de înțelegere la care au participat comisarul UE pentru energie, Kadri Simson, și operatorii de sisteme de transport (OST) din Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Moldova. Coridorul va utiliza infrastructura existentă în Ucraina și Moldova și va permite importurilor de GNL din Grecia și Turcia să ajungă în Slovacia, Ungaria și, eventual, Polonia.

În plus, operatorul sistemului de transport BOTAS din Turcia și operatorul Bulgartransgaz din Bulgaria au semnat un acord în ianuarie 2024 pentru a crește capacitatea de intrare a gazelor la punctul de intrare Strandzha 1, permițând creșterea fluxurilor de gaze din Azerbaidjan și din regiunea Mării Caspice în Europa. Această extindere ar putea contribui la creșterea exporturilor de gaze ale Azerbaidjanului către UE de la 13 la 20 de miliarde de metri cubi pe an până în 2027 și, pe termen lung, ar putea transporta gaze iraniene prin inițiativa “Inelul de solidaritate”.