- Free-float-ul companiei este de aproximativ 35% din capitalul social, iar capitalizarea bursieră la prețul de execuție al IPO de 8,85 lei/acțiune este de 1,67 miliarde de lei (326,89 milioane de euro)
Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre actorii de top în producția de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică, a debutat astăzi, 3 martie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Listarea are loc după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 579,64 milioane de lei (115 milioane de euro) și înregistrarea unui moment unic la BVB: închiderea anticipată a IPO-ului pe 6 februarie, perioada ofertei fiind 2-11 februarie, ca urmare a suprasubscrierii atât a tranșei dedicate investitorilor instituționali, cât și a celei dedicate investitorilor de retail.
Electro-Alfa International, ale cărei soluții tehnice sunt produse în cele patru fabrici de top din Botoșani, România, se listează la Bursă sub simbolul bursier EAI, iar capitalizarea bursieră a companiei la prețul de realizare al ofertei publice de 8,85 lei/acțiune, valoarea maximă din intervalul prețului de ofertă, este de aproximativ 1,67 miliarde de lei (327 milioane de euro).
Astăzi, în jurul prânzului, titlurile EAU urcau cu 25% față de IPO, la 11,08 lei/unitate.
În urma derulării ofertei, Electro-Alfa International beneficiază de o infuzie de capital de 544,27 milioane de lei și va folosi fondurile obținute pentru susținerea strategiei de creștere a companiei, incluzând achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, extinderea pe piețe externe, precum și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35%. Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, care deținea 80% din acționariat, va deține în continuare 52%, în timp ce Electro Alfa Management, care deținea un procent de 20% din acțiuni, va deține 13%. În urma ofertei, printre investitorii instituționali ai Electro-Alfa International se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, fiecare dintre companii intrând în acționariat cu o participație de peste 5%.
Oferta publică inițială a cuprins un total de 65.990.507 acțiuni, pentru care au fost înregistrate 5409 ordine de subscriere. Acțiunile au fost alocate astfel: pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 56.091.932 acțiuni la un preț de 8,85 RON/acțiune, iar pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 9.898.575 acțiuni, din care 9.882.434 acțiuni alocate la un preț de 8.4075 RON/acțiune și 16.141 acțiuni alocate la un preț de 8,85 RON/acțiune.
În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Datorită interesului crescut al investitorilor, și anume suprasubscrierea de aproximativ 5800% pe tranșa investitorilor de retail, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%.
”Electro-Alfa International intră, de astăzi, în rândul companiilor listate pe Piața Reglementată a Bursei, după un IPO de succes ce reconfirmă apetitul investitorilor pentru companii românești solide, cu tradiție, care decid să facă acest pas important spre piața de capital. Cei peste 35 de ani de activitate și progres ai Electro-Alfa reflectă maturitatea companiei și funcționează ca un reper de încredere pentru actorii de pe piața de capital. Urez Bun venit echipei Electro-Alfa Internațional la BVB și felicit deopotrivă compania și investitorii pentru reușita IPO-ului. Sunt încrezător că profesionalismul dovedit până acum va fi cheia în care Electro-Alfa își va desfășura activitatea și ca emitent la Bursă, iar piața de capital își va îndeplini cu brio, în continuare, rolul de motor al economiei românești”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.
”Când unul dintre jucătorii cheie din sectorul energetic devine emitent la BVB, este o dovadă clară că mediul antreprenorial din România și piața de capital se susțin reciproc și evoluează împreună. Electro-Alfa International este un astfel de emitent și intră pe piața de capital printr-una dintre cele mai dinamice oferte publice inițiale desfășurate la BVB, ca o companie în valoare de 1,67 miliarde de lei. Felicit echipa Electro-Alfa International pentru ambiția neclintită de a-și atinge obiectivele în cei peste 35 de ani de activitate și de a pune România pe harta industriei energetice internaționale. Le urez Bun venit la Bursă și mult succes în continuare!”, a declarat Remus Vulpescu, Directorul General al Bursei de Valori București.
Listarea Electro-Alfa la Bursa de Valori București este unul dintre cele mai importante momente din istoria companiei noastre. Am pornit la drum acum mai bine de 35 de ani, cu dorința de a construi în România o companie solidă, care să livreze calitate și să crească pas cu pas, prin muncă și seriozitate. Astăzi, statutul de companie publică reflectă maturizarea noastră organizațională și confirmă încrederea pe care piața o acordă modelului nostru de dezvoltare. Pentru noi, acest pas înseamnă deschidere, responsabilitate și ambiția de a duce Electro-Alfa la următorul nivel. Le mulțumim tuturor angajaților, partenerilor și investitorilor care au contribuit la această reușită și care ne sunt alături în continuare”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, Președinte și Fondator Electro-Alfa International.
„Interesul semnificativ manifestat de investitori, atât instituționali, cât și de retail, validează maturitatea modelului nostru de business și coerența strategiei de dezvoltare. Listarea la bursă ne aduce mai multă vizibilitate și mai multă responsabilitate, dar și oportunitatea de a accelera proiectele pe care ni le-am propus. Ne dorim să pastrăm disciplina operațională și financiară care ne-a definit până în prezent și să generam valoare pe termen lung pentru acționari, prin creștere responsabilă. Este un moment important pentru companie și un angajament ferm față de toți cei care au încredere în potențialul și direcția noastră strategică.”, a declarat George Ciubotaru, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.
„Prima zi de tranzacționare marchează începutul unei noi etape pentru Electro-Alfa. Capitalul atras prin IPO ne oferă resursele necesare pentru a investi în extinderea capacităților de producție, în tehnologii moderne și în dezvoltarea pe piețe externe. Avem o direcție strategică clar articulată și proiecte în curs de implementare, orientate către o creștere durabilă, susținută de o gestionare disciplinată a resurselor financiare, cu obiectivul de a ne consolida poziția în domeniul infrastructurii energetice și de a genera valoare sustenabilă pentru acționari. Suntem pregătiți pentru această etapă și tratăm cu seriozitate responsabilitatea pe care o presupune statutul de companie listată”, a declarat Ștefan Petrea, CEO Electro-Alfa International.
| Știri BVB