Globinvest se pregătește pentru lansarea, în perioada imediat următoare, a unui nou ETF

• Globinvest a marcat 1 an de la listarea la Bursa de Valori București (BVB) a primului său ETF (simbol bursier GIBEFETF)

Globinvest, unul dintre administratorii de fonduri din România cu o tradiție de peste 30 ani, a marcat un an de la listarea la Bursa de Valori București (BVB) a primului său ETF (Exchange Traded Fund), Globinvest Energy & Financials ETF. ETF-ul cu simbolul bursier GIBEFETF este singurul de la BVB care urmărește indicele BET-EF.

Cu ocazia evenimentului, compania a anunțat că se pregătește pentru lansarea, în perioada imediat următoare, a unui nou ETF .

De-a lungul celor 12 luni de la listare, GIBEFETF a înregistrat un randament maxim de preț de 73,3%, iar activele nete ale fondului au ajuns la valoarea de 15,5 milioane de lei.

Creat de BVB în anul 2024, indicele BET-EF reflectă evoluția companiilor românești listate pe Piața Reglementată a Bursei, reprezentative pentru sectoarele de activitate energie, utilități și financiar. Este un indice ponderat cu capitalizarea bursieră free-float, ponderea maximă a unei companii în indice fiind de 20%. Companiile incluse în indice sunt selectate atât în funcție de criterii de lichiditate, cât și în funcție de capitalizarea free-float, pentru a asigura că doar cele mai lichide acțiuni ce au o dimensiune semnificativă fac parte din componența indicelui. Indicele BET-EF include în prezent următoarele companii: Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Hidroelectrica (H2O), Transgaz (TGN), BRD-Groupe Societe Generale (BRD), Electrica (EL), Nuclearelectrica (SNN), Transelectrica (TEL), Premier Energy (PE) și Bursa de Valori București (BVB).

Capitalizarea tuturor companiilor listate pe segmentul principal al Bursei este de 581,37 miliarde de lei, la finalul zilei de 27 aprilie. În același timp, capitalizarea tuturor companiilor românești listate din cele trei sectoare de activitate acoperite de indicele BET-EF reprezintă aproximativ 308,47 miliarde de lei, respectiv peste 53% din totalul capitalizării segmentului principal de la BVB. În termeni de randament, de la lansare până în prezent, BET-EF afișează o creștere de 60,52%. De la începutul anului, BET-EF s-a apreciat cu 20,81%.

„Marcăm un an de când Globinvest Energy & Financials ETF pune la dispoziția oricărui investitor la BVB puterea cumulată a companiilor din sectoarele de energie, utilități și financiar. Evoluția acestui instrument de investiție are la bază tradiția de peste 30 de ani a Globinvest în administrarea investițiilor, cu active nete ale fondurilor de investiții administrate în valoare de peste 470 milioane de lei. ETF-ul lansat în luna aprilie a anului trecut este o soluție versatilă, eficientă în privința costurilor, ce le permite investorilor să-și diversifice portofoliile și să-și formeze un obicei sănătos de a investi pe termen lung. Prin simplificarea accesului la investiții, ETF-ul GIBEFETF poate spori creșterea bazei de investitori la BVB și poate contribui la popularizarea și dezvoltarea Bursei de Valori București. Felicităm Globinvest pentru aniversarea de 1 an și le urăm un parcurs lung și plin de reușite pe piața de capital”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB, potrivit unui comunicat.

„Indicele BET-EF reunește sectoarele cu un impact major asupra economiei românești — energia, utilitățile și finanțele — oferind investitorilor acces direct la principalele motoare de creștere ale țării. Capitalizarea companiilor din aceste sectoare, incluse în indicele BET-EF, depășește în prezent 308,47 miliarde de lei, ceea ce reprezintă peste 53% din capitalizarea bursieră totală. Globinvest a lansat acum 1 an singurul ETF de la Bursă care urmărește indicele BET-EF, concentrând într-un singur produs performanța celor 11 emitenți din acest indice. Investitorii au șansa să prospere deținând o parte din companiile etalon ale României din cele 3 domenii, fără complexitatea gestionării unui portofoliu individual. Ne bucurăm să avem alături parteneri precum Globinvest, ale căror soluții moderne reconfirmă faptul că Bursa este o destinație deschisă oricui. Un astfel de ETF reprezintă cea mai scurtă cale de la intenție la investiție și oferă claritate, diversificare și libertate fiecărui investitor pentru a-și construi un viitor financiar solid”, a declarat Remus Vulpescu, CEO BVB.

Globinvest Energy & Financials ETF este lansat de către SAI Globinvest, o companie românească cu peste 30 de ani de experiență în administrarea investițiilor, înființată în Cluj-Napoca. Activele nete ale fondurilor de investiții administrate de SAI Globinvest cumulează peste 470 milioane de lei.

“Bilanțul primului an de activitate al Globinvest Energy & Financials ETF (simbol: GIBEFETF) confirmă poziționarea sa ca unul dintre cele mai eficiente vehicule de investiții listate la Bursa de Valori București. Fondul a înregistrat un randament maxim de peste 73,3%, a atras peste 914 investitori și a atins active în administrare de peste 15,5 milioane de lei.

Aceste rezultate reflectă expertiza de peste trei decenii a SAI Globinvest pe piața de capital din România, administrator care gestionează în prezent active totale ce depășesc 470 milioane de lei. În acest context, compania își consolidează strategia de dezvoltare și se pregătește pentru lansarea, în perioada imediat următoare, a unui nou ETF strategic pe Bursa de Valori București”, a declarat directorul general al Globinvest, dl Nicolae Adrian Pastor.

ETF-ul beneficiază de serviciile de furnizor de lichiditate (market maker) din partea IFB Finwest, care s-a ocupat și de admiterea unităților de fond de tip ETF simbol GIBEFETF la BVB anul trecut, pe 28 aprilie 2025.

Alături de Globinvest Energy & Financials ETF, alte 8 ETF-uri sunt tranzacționabile la BVB în prezent:

• Fondul Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville, lansat de Patria Asset Management, care urmărește performanța indicelui BET;
• Fondul Deschis de Investiții ETF Energie Patria-Tradeville, tot de la Patria Asset Management, care urmărește performanța indicelui sectorial BET-NG;
• Fondul Deschis de Investiții ETF BET BRK,de la SAI Broker, care urmărește performanța indicelui BET;
• BT Index România ETF BET-TR, lansat de BT Asset Management SAI, care urmărește performanța indicelui BET-TR;
• InterCapital BET-TRN UCITS ETF, care urmărește performanta indicelui BET-TRN;
• Intercapital SBITOP TR UCITS ETFcare urmărește performanța principalului indice bursier din Slovenia;
• InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF, care urmărește performanța principalului indice bursier din Croația;
• InterCapital EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10yr UCITS ETF, care urmărește obligațiuni denominate în euro emise de Guvernul României.