Digi Spain și-a anunțat, azi, intenția de a proceda la oferta publică inițială („IPO” sau „Oferta”) a acțiunilor sale ordinare („Acțiunile”). Se preconizează că Oferta va cuprinde o oferta primară de Acțiuni nou emise pentru o valoare totală efectivă de aproximativ 150 milioane EUR, precum și o oferta secundară de Acțiuni existente de către Digi România S.A., acționarul unic al Digi Spain („Acționarul Vânzător”), potrivit unui raport transmis de Digi Communications Bursei de Valori București.
Digi Spain a primit un angajament ferm din partea Global Portfolio Investments, S.L. pentru o investiție de 100 de milioane EUR în cadrul Ofertei, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții, inclusiv a unui preț de oferta care să reprezinte o valoare a capitalului propriu, înainte de emisiunea de Acțiuni noi (evaluare „pre-money”), de până la aproximativ 1,7 miliarde EUR.
Digi Spain intenționează să solicite admiterea Acțiunilor sale la tranzacționare pe Bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia (denumite în continuare „Admiterea” și „Bursele Spaniole”) prin intermediul Sistemului Automat de Cotație (Mercado Continuo) al Burselor Spaniole. Decizia de a continua și calendarul definitiv al Ofertei și al Admiterii depind, printre alți factori, de condițiile pieței și de aprobarea prospectului de oferta publică inițială („Prospectul”) de către Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores) („CNMV”).
După finalizarea Ofertei, inclusiv după eventuală exercitare a opțiunii secundare de suprasubscriere, Acționarul Vânzător va păstra o participație de cel puțin 75% în Digi Spain.
| Știri BVB