Digi Communications a anunțat că intenționează să lanseze oferta publică inițială (IPO) a filialei sale din Spania, Digi Spain Telecom, la un preț de ofertă de 5,60 euro pe acțiune, ceea ce implică o capitalizare bursieră de aproximativ 1,66 miliarde euro după majorarea capitalului, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti.
Oferta este structurată în două componente:
- o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni noi, prin care Digi Spain urmărește să atragă aproximativ 150 milioane euro, fonduri destinate companiei;
- o ofertă secundară de 24,5 milioane de acțiuni existente, vândute de Digi Romania, în valoare de aproximativ 137 milioane euro, sumă care va reveni acționarului vânzător.
De asemenea, Digi Romania a acordat coordonatorilor globali o opțiune de supraalocare (greenshoe) pentru până la 7,695 milioane de acțiuni, care ar putea majora dimensiunea ofertei în cazul unei cereri ridicate din partea investitorilor.
Acțiunile Digi Spain urmează să fie listate pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo.
Derularea efectivă a IPO-ului și calendarul final rămân condiționate de condițiile de piață și de aprobarea prospectului de către autoritatea de supraveghere a pieței de capital din Spania (CNMV).
| Știri BVB