E.ON a emis cu succes două tranșe de obligațiuni, cu un volum cumulat de 1,8 miliarde de euro: obligațiuni verzi în valoare de 800 de milioane de euro, cu scadența la 7 ani și o rată a cuponului de 4,26% și obligațiuni verzi în valoare de 1 miliard de euro, cu scadența la 11 ani și o rată a cuponului de 4,59%, potrivit unui comunicat.
Nadia Jakobi, director financiar (CFO) al E.ON, a declarat: „Prin această emisiune de obligațiuni, am început din timp să ne acoperim necesitățile de lichiditate pentru anul 2027, reducând astfel riscurile asociate finanțării noastre. Necesarul de finanțare pentru 2026 a fost deja acoperit integral, prin atragerea unei sume totale de 4,7 miliarde de euro în acest an – cifră care se încadrează în intervalul anual de finanțare comunicat, de 3,5 până la 5 miliarde de euro. Obligațiunile verzi au reprezentat aproximativ 70% din finanțarea pentru 2026, subliniind modul în care activitățile noastre de finanțare verde susțin tranziția energetică. De asemenea, am continuat să ne diversificăm sursele de finanțare, completând emisiunile de euro-obligațiuni printr-o atenție sporită acordată altor piețe. Pentru 2026, am atras aproximativ 40% din finanțare din afara pieței de euro-obligațiuni.”
Barclays, Deutsche Bank, NatWest și UniCredit au acționat în calitate de mandatari activi în cadrul tranzacției.
Fondurile obținute din emisiunea de obligațiuni verzi vor finanța și/sau refinanța Proiecte Verzi Eligibile, conform definiției din Cadrul de Finanțare Verde al E.ON, care este pe deplin aliniat cu taxonomia UE.
| Știri BVB