Autonom Services a anunțat închiderea cu succes a plasamentului privat aferent emisiunii de obligațiuni corporative aprobată de acționari în Adunarea Generală Extraordinară din 19 mai 2026, compania atrăgând 30 de milioane de euro.
Potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucuresti, emisiunea este formată din 300 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 de euro, valoarea totală a emisiunii fiind de 30 milioane de euro.
Obligațiunile au o dobândă fixă de 5,97% pe an, cu posibilitatea ajustării printr-un mecanism de step-up de 0,30 puncte procentuale pe an, în condițiile prevăzute în documentația plasamentului privat.
Titlurile au o maturitate de cinci ani, scadența fiind stabilită pentru 7 iulie 2031.
Autonom precizează că obligațiunile sunt de tip sustainability-linked bonds, fiind corelate cu obiective de sustenabilitate, în conformitate cu termenii și condițiile emisiunii.
Plasamentul privat a fost intermediat de un sindicat format din BRD – Groupe Société Générale, BT Capital Partners, Banca Comercială Română, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.
Compania a anunțat că va iniția în perioada următoare procedurile necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.
| Știri BVB