Occidental Petroleum a prezentat, duminică, o ofertă revizuită de cumpărare pentru Anadarko Petroleum, oferind să plătească acționarilor în cea mai mare parte numerar, deoarece dorește să împiedice achiziționarea de către Chevron a companiei de foraj de petrol și gaze Anadarko Petroleum, potrivit CNBC.
Occidental Petroleum se oferă să cumpere Anadarko pentru 76 de dolari pe acțiune, însă ar plăti acum 78% în numerar și 22% în acţiuni. Tranzacția de 57 de miliarde de dolari a fost inițial structurată ca o tranzacție de tip cash-and-stock de 50-50, când Occidental Petroleum a făcut prima dată oferta publică pentru Anadarko, acum aproape două săptămâni.
Anadarko a fost de acord să vândă afacerea către Chevron luna trecuta pentru 65 de dolari pe acțiune, într-o tranzacție de 75% acţiuni și 25% cash, în valoare totală de 50 de miliarde de dolari, inclusiv datorii. Consiliul de administrație al Anadarko a reluat negocierile cu Occidental săptămâna trecută după ce a stabilit că oferta rivală ar putea fi superioară ofertei Chevron.
Occidental spune că oferta revizuită creează o valoare imediată și face mai sigură încheierea tranzacției.
Oferind mai mult numerar, Occidental nu va mai trebui să solicite aprobarea de la acționari pentru a achiziționa Anadarko.
“Propunerea noastră revizuită și acordul de fuziune reprezintă răspunsul nostru cuprinzător la toate punctele pe care avocatul dvs. le-a ridicat pe parcursul săptămânii trecute”, a declarat directorul executiv al Occidental, Vicki Hollub, într-o scrisoare către consiliul de administrație al lui Anadarko.
Anterior, duminică, Occidental a anunțat că a ajuns la un acord pentru a vinde activele africane ale Anadarko către compania franceză Total pentru 8,8 miliarde de dolari. Acest lucru ar duce la atingerea obiectivului Occidental de a renunța la active de 10 -15 miliarde dolari în cadrul achiziției.
Chevron consideră, de asemenea, că activele Permian sunt bijuteriile de coroană ale portofoliului Anadarko, însă poziția sa din Golful Mexic se suprapune și cu activele de apă adâncă ale Anadarko. Chevron, un jucător important în gazele naturale lichefiate, ar păstra probabil proiectul GNL al lui Anadarko în Mozambic, în Africa de Sud.