• Acordul remodelează dinamica concurențială în domeniul IA, Google extinde disponibilitatea capacității de calcul

• OpenAI reduce dependența de Microsoft apelând la Google

• Google se confruntă cu presiuni pentru a echilibra oferta externă de servicii cloud și dezvoltarea IA

OpenAI intenționează să adauge serviciul cloud Google al Alphabet, pentru a-și satisface nevoile crescânde de capacitate de calcul, au declarat trei surse pentru Reuters, marcând o colaborare surprinzătoare între doi concurenți proeminenți din sectorul inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Acordul, care a fost în discuție de câteva luni, a fost finalizat în mai, a adăugat una dintre surse. Acesta subliniază modul în care cerințele masive de calcul pentru instruirea și implementarea modelelor de IA remodelează dinamica concurențială în domeniul IA și marchează cea mai recentă mișcare a OpenAI de a-și diversifica sursele de calcul dincolo de principalul său susținător, Microsoft (MSFT.O), inclusiv proiectul său de centru de date Stargate, de mare anvergură.

Este o victorie pentru divizia de cloud a Google, care va furniza capacitate de calcul suplimentară infrastructurii existente a OpenAI pentru instruirea și rularea modelelor sale de IA, au declarat surse care au solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni private. Măsura vine și în contextul în care ChatGPT al OpenAI reprezintă cea mai mare amenințare la adresa afacerii dominante a Google în domeniul căutării din ultimii ani, directorii Google afirmând recent că cursa IA nu va fi neapărat câștigată de un singur jucător.

OpenAI, Google și Microsoft au refuzat să comenteze. Acțiunile Alphabet au crescut cu 2,1% marți după-amiază, în urma știrii, în timp ce acțiunile Microsoft au scăzut cu 0,6%.

Analiștii Scotiabank au calificat această evoluție ca fiind „oarecum surprinzătoare” într-o notă publicată marți, subliniind oportunitățile de creștere pentru divizia Cloud a Google, dar exprimându-și în același timp prudența cu privire la concurența din partea ChatGPT.

„Acordul … subliniază faptul că cele două companii sunt dispuse să treacă cu vederea concurența acerbă dintre ele pentru a satisface cererea masivă de putere de calcul. În cele din urmă, considerăm că aceasta este o victorie importantă pentru divizia cloud a Google, dar … există în continuare îngrijorări că ChatGPT devine o amenințare din ce în ce mai mare pentru dominația Google în domeniul căutării”, au scris analiștii.

De când ChatGPT a apărut pe scenă la sfârșitul anului 2022, OpenAI s-a confruntat cu o cerere tot mai mare de capacitate de calcul – cunoscută în industrie sub numele de „compute” – pentru antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni, precum și pentru rularea inferențelor, care implică procesarea informațiilor astfel încât oamenii să poată utiliza aceste modele. OpenAI a declarat luni că veniturile sale anualizate au crescut la 10 miliarde de dolari în iunie, poziționând compania pentru a-și atinge obiectivul anual pe fondul adoptării în forță a IA.

La începutul acestui an, OpenAI a încheiat un parteneriat cu SoftBank  și Oracle pentru programul de infrastructură Stargate în valoare de 500 de miliarde de dolari și a semnat acorduri în valoare de miliarde de dolari cu CoreWeave (CRWV.O) pentru mai multă putere de calcul. Compania este pe cale să finalizeze în acest an proiectarea primului său cip intern, care ar putea reduce dependența sa de furnizorii externi de hardware, a raportat Reuters în februarie.

Parteneriatul cu Google este cea mai recentă dintre mai multe manevre efectuate de OpenAI pentru a-și reduce dependența de Microsoft (MSFT.O), al cărui serviciu cloud Azure a fost furnizorul exclusiv de infrastructură pentru centrul de date al producătorului ChatGPT până în ianuarie. Google și OpenAI au discutat luni de zile despre un acord, dar au fost împiedicate să semneze un contract din cauza legăturii OpenAI cu Microsoft, a declarat o sursă pentru Reuters. Microsoft și OpenAI sunt, de asemenea, în negocieri pentru a revizui termenii investiției lor de miliarde de dolari, inclusiv participația viitoare a Microsoft în OpenAI.

Pentru Google, acordul vine în contextul în care gigantul tehnologic își extinde producția internă de cipuri cunoscute sub numele de unități de procesare tensoriale (TPU), care erau rezervate în trecut pentru uz intern. Acest lucru a ajutat Google să câștige clienți precum gigantul tehnologic Apple (AAPL.O),  precum și startup-uri precum Anthropic și Safe Superintelligence, doi concurenți ai OpenAI lansați de foști lideri ai OpenAI.

Adăugarea OpenAI la lista de clienți ai Google arată modul în care gigantul tehnologic a valorificat tehnologia AI internă, de la hardware la software, pentru a accelera creșterea afacerii sale în domeniul cloud.

Google Cloud, ale cărui vânzări de 43 de miliarde de dolari au reprezentat 12% din veniturile Alphabet pentru 2024, s-a poziționat ca un arbitru neutru al resurselor de calcul, în efortul de a depăși Amazon (AMZN.O) și Microsoft ca furnizor de cloud preferat pentru un contingent în creștere de startup-uri de IA, ale căror cerințe mari de infrastructură generează facturi costisitoare.

Alphabet se confruntă cu presiunea pieței de a demonstra rentabilitatea investițiilor sale în domeniul IA, care se estimează că vor ajunge la 75 de miliarde de dolari în acest an, menținând în același timp profitul net în fața amenințării ofertelor concurente de IA, precum și a aplicării legilor antitrust.

Unitatea DeepMind AI a Google concurează, de asemenea, direct cu OpenAI și Anthropic într-o cursă pentru dezvoltarea celor mai bune modele și integrarea acestor progrese în aplicațiile destinate consumatorilor.

Vânzarea puterii de calcul reduce oferta proprie de cipuri a Google, în timp ce consolidează rivalii cu capacități limitate. Acordul cu OpenAI va complica și mai mult modul în care CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, alocă capacitatea între interesele concurente ale segmentelor de afaceri și consumatori ale Google.

Google nu dispunea deja de capacitatea necesară pentru a satisface cererile clienților săi de servicii cloud în ultimul trimestru, a declarat directorul financiar Anat Ashkenazi în aprilie.

Deși ChatGPT deține un avantaj considerabil față de chatbotul concurent al Google în ceea ce privește numărul de utilizatori lunari, iar analiștii au prevăzut că ar putea reduce cota de piață dominantă a Google în domeniul căutării, Pichai a respins îngrijorările că OpenAI va uzurpa dominația Google în domeniul afacerilor.