Raiffeisen Bank S.A. listează vineri, 16 octombrie, o nouă emisiune de obligațiuni corporative pe Piața Reglementată a Bursei, în valoare totală de 750 milioane de lei. Este cea de-a zecea emisiune de obligațiuni listată de Raiffeisen Bank la BVB, potrivit unui comunicat.
Principalele caracteristici ale emisiunii de obligațiuni RBRO33:
Volum: 1.250 de obligațiuni cu o valoare nominală de 600.000 de lei fiecare
Dobândă: 7,538% fixă până în anul 2032; ulterior, dobânda va fi variabilă, calculată ca ROBOR 3luni + 0,85%
Maturitate: 13 august 2033
Tip: Obligațiuni corporative, negarantate, senioare, preferentiale, eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive eligibile, conform legislatiei aplicabile institutiilor de credit
Subscriere: În cadrul plasamentului privat, oferta a fost subscrisă de 12 investitori instituționali.
Fondurile obținute vor fi folosite pentru finanțarea activității generale a companiei.
Obligatiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Obligațiunile RBRO33 sunt listate concomitent la Bursa de Valori din Luxemburg.
Emisiunea de obligatiuni Raiffeisen Bank a primit rating Baa1 de la agentia Moody’s Ratings. Un rating Baa1 pentru obligatiuni este incadrat in categoria investment grade (recomandat pentru investitii), emitentii cu acest rating fiind considerati stabili.
„A zecea emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni de obligațiuni la BVB dovedește că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative. Ca partener de încredere al sistemului bancar, Bursa oferă structura și lichiditatea necesare pentru finanțări complexe. Ne bucurăm să vedem această nouă emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank încheiată cu succes și disponibilă de astăzi la tranzacționare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.
„Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și le mulțumim pentru încrederea acordată. Pentru noi, aceasta reprezintă o confirmare a sustenabilității modelului nostru de afaceri. Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare. Ne concentrăm pe diversificarea surselor de finanțare și pe optimizarea bazei de fonduri proprii și datorii eligibile MREL. În același timp, contribuim la dezvoltarea pieței locale și ne consolidăm capacitatea de a susține în continuare finanțarea economiei românești”, a declarat Romulus Mircea, Director Direcția Trezorerie, Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank a listat primele sale obligațiuni la Bursa de Valori București în anul 2013. În cei 13 ani, banca a listat la Bursă 10 emisiuni de obligatiuni, dintre care tranzacționabile în prezent sunt RBRO33, listată astăzi, RBRO27C, RBRO27B și RBRO28. În anul 2021, Raiffeisen Bank a marcat o premieră pe piața de capital, dar și în sectorul bancar românesc prin listarea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București a primei emisiuni de obligațiuni verzi în valoare de peste 400 milioane de lei. În anii care au urmat, banca a continuat să emită și să listeze noi obligatiuni verzi, dar și sustenabile, ajungând ca, astăzi, valoarea tuturor emisiunilor Raiffeisen Bank tranzacționate la Bursă să fie de peste 2,3 miliarde de lei.
| Știri BVB