Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est (CEE), a semnat o finanțare verde sindicalizată în valoare de 460 milioane de eurocu un consorțiu format din șapte grupuri bancare, potrivit unui comunicat.
Fondurile vor fi utilizate pentru construcția proiectului hibrid Ogrezeni al Enery, situat în județul Giurgiu, România, care combină producția de energie fotovoltaică (PV) cu stocarea energiei în baterii. Cu o capacitate instalată de 761 MWp / 534 MW AC și peste 1 GWh de stocare în baterii, Ogrezeni va fi unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa. Odată pus în funcțiune, proiectul este estimat să producă suficientă energie verde pentru a alimenta echivalentul a aproximativ 684.000 de gospodării și să evite circa 303.000 de tone de emisii de CO₂ anual.
Consorțiul de finanțatori este format din UniCredit, în calitate de Global Coordinator, Sustainability Coordinator și Bookrunner; Intesa Sanpaolo Group, reprezentat de Intesa Sanpaolo Bank România și Všeobecná úverová banka din Slovacia, în calitate de Mandated Lead Arranger și Bookrunner; ING Bank N.V. și subsidiara sa din România, în calitate de Mandated Lead Arranger și Agent al Facilității și al Garanțiilor; Banca Transilvania SA și National Bank of Greece (Cyprus), în calitate de Mandated Lead Arrangers; precum și Exim Banca Românească SA și Alpha Bank S.A., în calitate de Lead Arrangers.
Tranzacția include facilități de credit pe termen lung, o facilitate revolving, o facilitate de TVA și facilități auxiliare, precum și o opțiune de majorare (accordion feature) de până la 79 milioane de euro, care permite o posibilă extindere suplimentară a capacității de stocare în baterii a proiectului.
Finanțarea a fost structurată în baza noului Cadru de Finanțare Sustenabilă adoptat de Enery, care oferă o abordare standardizată pentru emiterea de instrumente de finanțare verzi și sociale, în conformitate cu Principiile ICMA privind Obligațiunile Verzi (GBP), Principiile pentru Credite Verzi (GLP) și Principiile pentru Credite Sociale (SLP) ale LMA, LSTA și APLMA, precum și, acolo unde este aplicabil, cu cerințele Regulamentului UE privind Taxonomia și cele mai recente bune practici de piață. Sustainable Fitch a emis o Opinie Independentă (Second Party Opinion – SPO), confirmând alinierea cadrului la aceste standarde.
Această tranzacție este prima dintr-o serie de proiecte eligibile ce vor fi finanțate în cadrul noului Cadru. Pe măsură ce vor fi realizate finanțări suplimentare, fondurile vor putea fi alocate unor proiecte verzi eligibile, precum energie regenerabilă, tehnologii verzi și proiecte pregătite pentru racordare la rețea, restaurarea biodiversității, precum și unor proiecte sociale eligibile în domeniul educației și al infrastructurii de bază accesibile.
Sustain LCM Finance, fondată de Gratia Popescu, a acționat în calitate de consultant pentru sindicalizarea datoriei în numele Enery. Schönherr a fost consultantul juridic al împrumutatului, iar Clifford Chance Badea a fost consultantul juridic al finanțatorilor.
Proiectul hibrid Ogrezeni se bazează pe parteneriatul Enery cu Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF), un fond dedicat investițiilor în infrastructură, care investește în energie, transport și infrastructură digitală în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est, cu scopul de a consolida conectivitatea, securitatea energetică și creșterea economică în regiunea „Three Seas”, situată între Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră.
Richard König, CEO, și Lukas Nemec, COO ai Enery, au declarat: „Obținerea acestei finanțări reprezintă un pas major în parcursul de creștere al Enery și un vot clar de încredere în capacitatea noastră de a livra infrastructură de energie regenerabilă complexă, adaptată viitorului, la scară largă. Odată cu implementarea Cadrului nostru de Finanțare Sustenabilă, consolidăm baza pentru dezvoltarea pe termen lung în întreaga regiune CEE și accelerăm tranziția către un sistem energetic mai rezilient și cu emisii reduse de carbon.”
Sebastian Staicu, Head of Financing la Enery, a declarat: „Această tranzacție reflectă interesul solid al finanțatorilor pentru proiecte hibride de energie regenerabilă bine structurate și susținute de sponsori puternici. Suprasubscrierea și pachetul de finanțare flexibil, inclusiv opțiunea de majorare, asigură o structură de capital solidă și poziționează proiectul pentru optimizare pe termen lung și creare de valoare. Tranzacția a reprezentat ocazia perfectă pentru Enery de a face următorul pas în strategia sa de finanțare și de a accesa un bazin mai larg de finanțatori de project finance din România. Provocarea sindicalizării tranzacției către șapte grupuri bancare s-a dovedit a fi un succes și suntem foarte mulțumiți de componența consorțiului. Participarea unui număr mare de finanțatori este firească, având în vedere importanța strategică a proiectului pentru tranziția energetică a României.”
Krasimira Petkova, Head of ESG la Enery, a adăugat: „Cadrul de Finanțare Sustenabilă asigură alinierea deplină a strategiei noastre de finanțare la standardele internaționale și la evoluțiile cadrului de reglementare european. Această finanțare ne consolidează angajamentul față de un impact de mediu și social măsurabil.”
Prin proiectul Ogrezeni, Enery își consolidează poziția de partener-cheie în tranziția energetică a României și demonstrează modul în care activele regenerabile de mari dimensiuni pot fi dezvoltate integrând protecția mediului, impactul social și valoarea economică pe termen lung.
| Știri BVB