Bittnet Systems a anunțat închiderea cu succes a ofertei publice de vânzare de obligațiuni corporative garantate, denominate în euro, BNET31E, Consiliul de Administrație aprobând rezultatele ofertei și stabilind prețul de emisiune.
Potrivit companiei, în perioada 26 iulie – 6 august 2026 au fost oferite spre subscriere maximum 150.000 de obligațiuni corporative garantate, neconvertibile, cu o valoare nominală de 100 euro fiecare. Investitorii au putut subscrie în intervalul de preț 94-106 euro pe obligațiune.
În perioada ofertei au fost primite 503 ordine de subscriere, însumând un volum agregat de 79.954 de obligațiuni.
Emitentul a stabilit prețul de emisiune la 95 euro pe obligațiune. În conformitate cu prospectul de ofertă, toate ordinele plasate la prețul de emisiune și la prețuri superioare (96-106 euro) vor fi decontate integral la prețul de 95 euro pe obligațiune, împreună cu subscrierile plasate la acest preț. Ordinele introduse la 94 euro pe obligațiune nu vor fi executate.
Data executării tranzacției este 7 august 2026, iar decontarea este programată pentru 11 august 2026.
În urma ofertei, emisiunea BNET31E va cuprinde 77.230 de obligațiuni, cu o valoare nominală individuală de 100 euro și o valoare nominală totală de 7.723.000 euro. Data emisiunii este 11 august 2026, dată de la care va începe calculul dobânzii.
„În urma derulării Ofertei BNET31E, Emitentul a ridicat o finanțare angajantă prin acest instrument de 7,33 milioane euro”, arată compania.
Obligațiunile BNET31E sunt obligațiuni corporative garantate, denominate în euro, cu o dobândă fixă de 10,6% pe an, plătibilă semestrial prin sistemul Depozitarului Central. Emisiunea are o maturitate de peste cinci ani, până la 31 iulie 2031, iar ultimul cupon va fi unul fracționat, calculat pentru perioada rămasă între plata cuponului precedent și scadența emisiunii.
Bittnet Systems a precizat că va demara în perioada următoare procedurile pentru obținerea din partea Autorității de Supraveghere Financiară a certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare (CIIF) pentru obligațiunile BNET31E și pentru listarea emisiunii pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
| Știri BVB