Electrica (EL) a anunțat, joi, 29 octombrie 2026, stabilirea unui program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN), în valoare de un miliard de euro, și aprobarea prospectului de bază aferent de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București (BVB).
Programul permite Electrica să emită periodic obligațiuni, a căror valoare nominală agregată aflată în circulație nu va putea depăși, în niciun moment, un miliard de euro sau echivalentul în alte valute.
Valoarea nominală unitară a obligațiunilor nu va putea fi mai mică de 100.000 de euro sau echivalentul în altă valută.
Programul a fost stabilit în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2026 și a deciziilor Consiliului de Administrație din 29 iunie și 28 octombrie 2026.
Prima emisiune va depinde de condițiile de piață
Consiliul de Administrație al Electrica a decis, în ședința din 28 octombrie, ca momentul primei emisiuni de obligațiuni din cadrul noului program să fie stabilit ulterior, în funcție de condițiile de piață.
Lansarea primei emisiuni va necesita o nouă hotărâre a Consiliului de Administrație, prin care vor fi aprobați termenii finali ai acesteia.
Electrica a solicitat CSSF transmiterea către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România a unui certificat de aprobare care să ateste că prospectul de bază a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul european privind prospectul.
Compania a depus, totodată, cererea pentru admiterea obligațiunilor ce vor fi emise în cadrul programului pe lista oficială a Bursei de Valori din Luxemburg și pentru tranzacționarea acestora pe piața reglementată a bursei luxemburgheze.
Electrica precizează că, după emitere, obligațiunile ar putea fi admise la tranzacționare și pe piața reglementată a Bursei de Valori București, în baza unei cereri separate.
Electrica beneficiază de un rating de emitent pe termen lung BBB-, cu perspectivă stabilă, precum și de un rating BBB- pentru datoria senior negarantată, acordate de Fitch Ratings Ireland Limited.
| Știri BVB