BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a fost acționat în justiție în Statele Unite de investitori care acuză compania că a perceput comisioane de administrare și a generat obligații fiscale mai mari prin utilizarea unor practici contabile care ar fi supraevaluat valoarea a peste 70 de fonduri mutuale de acțiuni, scrie Reuters.
Potrivit unei plângeri depuse luni la o instanță din Manhattan, New York, BlackRock ar fi clasificat în mod eronat veniturile din dividende și câștigurile de capital realizate drept active ale fondurilor, deși aceste sume ar fi trebuit distribuite investitorilor în cursul exercițiului financiar.
Reclamanții susțin că această practică a dus la majorarea artificială a valorii activului net (NAV) al fondurilor, ceea ce i-ar fi determinat pe investitori să primească mai puține unități de fond decât ar fi avut dreptul și să plătească atât comisioane de administrare, cât și impozite mai mari.
„Dezvăluirea privind «achiziționarea unui dividend» ascunde o realitate mult mai amplă și mai dăunătoare: faptul că valoarea activului net (NAV) al respectivelor fonduri BlackRock este umflată artificial de veniturile și câștigurile acumulate în fiecare zi”, se arată în plângerea depusă la instanță.
Investitorii acuză BlackRock de încălcarea Legii privind valorile mobiliare din 1933, care reglementează oferta și vânzarea de titluri financiare în Statele Unite, și solicită despăgubiri nespecificate pentru persoanele care au investit în fondurile mutuale de acțiuni administrate activ și indexate de companie în ultimii trei ani.
BlackRock nu a comentat deocamdată acuzațiile, potrivit Reuters.
La sfârșitul lunii martie 2026, grupul administra active în valoare de 13,89 trilioane de dolari, dintre care 7,66 trilioane de dolari erau investite în acțiuni, potrivit datelor companiei. BlackRock a precizat anterior că peste jumătate din activele administrate aparțin conturilor de pensii, care beneficiază de un regim fiscal diferit față de conturile de investiții obișnuite.
Procesul deschide un nou front juridic pentru cel mai mare administrator de active din lume, într-un moment în care industria globală a fondurilor de investiții este supusă unei atenții sporite din partea autorităților și investitorilor în privința transparenței costurilor și a modului de calcul al valorii activelor.
| Știri BVB