Grupul KazMunayGas, proprietarul KazMunayGaz International, a finalizat planurile pentru o ofertă publică iniţială la Bursă care ar putea să genereze până la 6,5 miliarde dolari şi ar putea fi cel mai mare IPO realizat vreodată în Asia Centrală, informează Financial Times, citând surse din apropierea acestui dosar.
Potrivit FT, bancherii sunt în prezent în Kazahstan pentru a-şi oferi serviciile în vederea intermedierii acestui IPO, care ar putea evalua grupul KazMunayGas undeva între 25 şi 26 miliarde de dolari şi care ar presupune listarea la bursă a unui pachet de 20-25% din acţiunile companiei.
Autorităţile kazahe intenţionează să listeze KazMunayGas la Bursa de la Londra şi pe o bursă locală, fie la Almata fie la Astana, dar sursele au avertizat că procesul înaintează încet, iar listarea ar putea să aibă loc abia la finele lui 2019.
Compania naţională de petrol şi gaze KazMunayGas face parte dintr-un amplu program de privatizare şi reforme lansat de preşedintelui Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, în 2015, după ce scăderea preţului petrolului a afectat economia kazahă dependentă de exporturile de materii prime. Potrivit FT, o listare a KMG ar însemna o mare aprobare a programului de privatizare de la Astana, care include și Kazatomprom – cea mai mare companie de uraniu din lume și operatorul feroviar din Kazahstan.
La începutul acestei luni, Kazatomprom, cel mai mare producător de uraniu din lume, a anunțat că va lista până la 25% din capital la Londra și la Astana sub formă de GDR-uri. Această listare dublă face parte dintr-un plan de dezvoltare a pieței de capital interne a țării.
Robert Tudorache: Memorandumul cu KMG nu este sub investigarea vreunei anchete
Cel mai mare acţionar la KazMunayGas este Samruk, fondul suveran de investiţii din Kazahstan, care deţine 90% din acţiuni, iar restul se află în proprietatea Băncii Naţionale din Kazahstan. KMG ale legături strânse cu Vitol, cel mai mare trader independent de energie din lume, care a acordat companiei miliarde de dolari în cadrul unor tranzacţii de tip cash pentru ţiţei.
KazMunayGas (KMG), care anul trecut a avut o producţie de aproximativ 500.000 de barili echivalent petrol pe zi, este cel mai important activ aflat în proprietatea statului kazah. Grupul are rezerve dovedite de 683 milioane tone de petrol şi, de asemenea, are o participaţie de 17% la proiectul Kashagan. În 2017, compania a raportat un profit operaţional de 3,7 miliarde dolari, la o cifră de afaceri de 14,75 miliarde dolari.
| Știri BVB