România a stabilit luni, 2 noiembrie 2026, marjele finale de dobândă pentru trei emisiuni de euroobligațiuni, cu maturități de 4, 8 și 12 ani, ultima fiind o emisiune de obligațiuni verzi, potrivit Bloomberg.
Ordinele de subscriere ale investitorilor au depășit cumulat 8,5 miliarde de euro pentru cele trei tranșe, conform informațiilor transmise de băncile care intermediază operațiunea. Este de asteptata ca MFP să atragă câteva miliarde de euro.
Finanțarea este destinată acoperirii deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice, în timp ce fondurile atrase prin obligațiunile verzi vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea proiectelor eligibile în cadrul programului de obligațiuni verzi al României.
Pentru tranșa cu maturitatea de 4 ani, scadentă la 9 noiembrie 2030, România a stabilit o marjă finală de 190 de puncte de bază peste rata mid-swap (MS+190), față de nivelul indicativ inițial de 210 puncte de bază.
Registrul de ordine pentru această tranșă a depășit 2,1 miliarde de euro, fără a include interesul băncilor coordonatoare.
Pentru obligațiunile cu maturitatea de 8 ani, scadente la 9 noiembrie 2034, marja finală a fost stabilită la 285 de puncte de bază peste mid-swap (MS+285), comparativ cu nivelul indicativ inițial de 310 puncte de bază. Cererea investitorilor pentru această tranșă a depășit 3,8 miliarde de euro.
În cazul emisiunii de obligațiuni verzi pe 12 ani, cu scadența la 9 noiembrie 2038, marja finală a fost stabilită la 335 de puncte de bază peste mid-swap (MS+335), față de nivelul indicativ inițial de 360 de puncte de bază. Ordinele de subscriere pentru obligațiunile verzi au depășit 2,6 miliarde de euro.
Potrivit Bloomberg, sumele obținute din emisiunile cu maturități de 4 și 8 ani vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
În schimb, fondurile atrase prin obligațiunile verzi pe 12 ani vor fi alocate finanțării sau refinanțării proiectelor eligibile, potrivit cadrului național pentru obligațiuni suverane verzi, adoptat de Guvernul României în decembrie 2023.
Cele trei emisiuni au cupon anual, iar decontarea este programată pentru 9 noiembrie 2026.
Operațiunea este intermediată de Bank of America, Citi, Deutsche Bank, ING, JPMorgan și Société Générale. Citi îndeplinește și rolul de bancă responsabilă de structurarea emisiunii verzi.
România are ratinguri de Baa3 din partea Moody’s și BBB- din partea S&P și Fitch, toate cu perspectivă negativă, potrivit datelor prezentate de Bloomberg.
| Știri BVB