Update articol:

Digi a suplimentat oferta de obligaţiuni la 200 milioane de euro, dobânda fiind de 5%

DIGI COMMUNICATIONS N.V.  (DIGI) a anunțat că, pe data de 7 februarie 2019, s-a determinat cu succes prețul pentru obligațiunile senioare garantate la o valoare de 200.000.000 euro la o dobândă de 5% cu scadență în 2023 („Obligațiunile Suplimentare”), ce urmează a fi consolidate și încadrate în aceeași clasă cu obligațiunile senioare garantate existente în valoare de 350.000.000 Euro la o dobândă de 5% cu scadență în 2023.

Oferta a fost suplimentată de la 125 milioane de euro.

Se anticipează ca decontarea Obligațiunilor Suplimentare să fie realizată pe 12 februarie 2019. Obligațiunile Suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%, iar veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi de 203.500.000 euro plus dobândă capitalizată de la (inclusiv) 15 octombrie 2018 (ultima dată când a fost achitată dobânda cu privire la Obligațiunile Inițiale) până la 12 februarie 2019 (data plății).

Citigroup a acționat în calitate de Coordonator Global Unic (Sole Globan Coordinator) și Administrator al Ofertei (Physical Bookrunner) cu privire la Ofertă.

Veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi folosite: (i) pentru plata înainte de termen a unei porțiuni din principalul în baza Contractului de Facilitate Senioară din 2016; (ii) pentru plata înainte de termen a unei porțiuni din principalul în baza Contractului de Facilitate Senioară din 2018; (iii) pentru plata de costuri, cheltuieli și taxe/comisioane cu privire la Ofertă (care includ taxa aplicată de achizitorul inițial, costuri și taxe juridice și contabile, precum și alte costuri ale tranzacției); și (iv) pentru scopuri corporative generale.

Ofertă de 125.000.000 obligaţiuni suplimentare şi ajustare situaţiilor financiare din trimestrul III 2018