Consiliul de Administrație al BITTNET SYSTEMS a decis derularea unei Oferte publice primare de vânzare de obligațiuni corporative, garantate, neconvertibile, denominate în euro, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
Astfel, vor fi oferite spre subscriere un număr maxim de 150.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală individuală de 100 euro/obligațiune, respectiv o valoare nominală totală maximă de 15.000.000 euro.
Coordonatele principale ale instrumentului și ofertei sunt:
· dobândă anuală fixă: 10,6% plătibilă semestrial prin mecanismul Depozitarului Central
· scadență: 5 ani de la data emisiunii (iunie/iulie 2031)
· subscriere minimă: 10 obligațiuni
· garanția va fi emisă și înregistrată în RNPM sub formă de ipotecă de rang 1 asupra unui procent din părțile sociale ale societății-fiica Dendrio Solutions SRL
· subscrierile se vor putea realiza prin intermediul tuturor brokerilor acreditați ASF.
Similar cu precedentele oferte publice de obligațiuni derulate de Bittnet, investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere într-un interval de preț extins cuprins între 95 euro și 106 euro per obligațiune, inclusiv capetele intervalului (respectiv între 95% și 106% din valoarea nominală a instrumentului).
La finalul celor 10 zile (perioada de derulare a Ofertei) Emitentul va stabili (fixa) prețul de vânzare, conform intervalului mai sus menționat. Ordinele de subscriere plasate în perioada de ofertă la un preț superior prețului fixat (sau la prețul fixat) vor fi acceptate, în timp ce ordinele de subscriere aflate sub prețul fixat vor fi invalidate.
Toate subscrierile acceptate vor fi validate la același preț astfel încât toți investitorii vor cumpără obligațiunile de la Emitent la un singur preț.
În perioada imediat următoare, Emitentul va transmite documentația completă spre aprobarea ASF, iar Oferta va demara după primirea avizului din partea ASF. Intermediarul pentru această operațiune este BRK Financial Group.
| Știri BVB