BRD – Groupe Société Générale intenționează să lanseze un program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu, cu o valoare cumulată maximă de 1,5 miliarde de euro, potrivit unui raport curent transmis joi Bursei de Valori București (BVB).
Consiliul de Administrație al băncii a decis, în ședința din 28 octombrie 2026, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru 10 decembrie 2026, în vederea aprobării programului, precum și a unei prime emisiuni de obligațiuni în valoare de până la 350 de milioane de euro.
Potrivit convocatorului, programul va permite emiterea de obligațiuni senior și/sau, după caz, obligațiuni verzi, denominate în lei, euro sau alte valute, cu o maturitate maximă de 10 ani.
Obligațiunile vor putea avea dobândă fixă, variabilă sau alte structuri de remunerare, în funcție de condițiile pieței, iar programul va fi implementat prin mai multe emisiuni separate.
Prima emisiune, de până la 350 de milioane de euro
Acționarii vor fi solicitați să aprobe și prima emisiune din cadrul programului, în valoare de până la 350 de milioane de euro, denominată în euro sau în echivalent lei.
Potrivit documentului transmis BVB, oferta ar urma să fie adresată fie unui investitor calificat, în sensul Regulamentului european privind prospectul, fie unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de investitori calificați. Sunt prevăzute și alte posibilități de ofertare permise de reglementările europene aplicabile.
Consiliul de Administrație ar urma să primească mandatul de a stabili condițiile concrete ale emisiunii, inclusiv valoarea, tranșele, moneda, scadența și rata dobânzii.
Obligațiunile ar putea fi listate la București și Luxemburg
Un alt punct de pe ordinea de zi vizează aprobarea demersurilor necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, precum și pe alte piețe sau locuri de tranzacționare din alte jurisdicții.
Consiliul de Administrație ar urma să fie împuternicit să negocieze și să aprobe documentația programului, să selecteze instituțiile financiare și consultanții implicați și să stabilească, pentru fiecare serie, dacă obligațiunile vor fi emise ca instrumente verzi, în funcție de condițiile pieței și de strategia de finanțare și sustenabilitate a băncii.
Mandatul propus pentru Consiliul de Administrație nu prevede un termen fix de expirare.
AGEA este convocată pentru 10 decembrie
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD este convocată pentru 10 decembrie 2026, ora 10:00, la sediul băncii din București.
La adunare sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 24 noiembrie 2026, stabilită ca dată de referință.
Pe ordinea de zi figurează și aprobarea datei de 29 decembrie 2026 ca ex-date și a datei de 30 decembrie 2026 ca dată de înregistrare.
| Știri BVB