Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București („FTIS”), are plăcerea de a anunța listarea duală realizată cu succes a Fondului Național de Investiții al Republicii Uzbekistan („UzNIF”) la Bursa de Valori din Londra („LSE”) și la Bursa de Valori din Tașkent („TSE”), astăzi, în urma ofertei publice inițiale („IPO”) de acțiuni ale companiei sub formă de acțiuni ordinare și certificate globale de depozit („GDR”). Franklin Templeton este administratorul de fond[1] al UzNIF.
Tranzacția a atras peste 691[2] milioane USD, reprezentând peste 35% din capitalul social al UzNIF și indicând o capitalizare de piață de aproximativ 1,95 miliarde USD pentru companie. Aceasta este o tranzacție de referință pentru Uzbekistan, reprezentând prima tranzacție internațională de acțiuni derulată de această țară printr-o ofertă publică și cea mai mare ofertă publică inițială la Bursa de Valori din Londra din 2021. Fondurile atrase pe bursa locală au depășit valoarea cumulată a tuturor ofertelor publice inițiale anterioare din Uzbekistan.
BlackRock, Franklin Resources, Redwheel și două companii de administrare a lichidităților deținute integral de Allan & Gill Gray Foundation au acționat în calitate de investitori de tip cornerstone și au achiziționat, în total, GDR-uri în valoare de 300 milioane USD la Bursa de Valori din Londra. IPO-ul a fost suprasubscris de mai multe ori, ceea ce confirmă soliditatea tezei investiționale a UzNIF și interesul pentru Uzbekistan ca economie aflată într-un proces rapid de transformare, cu un potențial semnificativ de creștere viitoare. IPO-ul a fost realizat într-un interval scurt de timp, la un an de la numirea Franklin Templeton în calitate de administrator de fond al UzNIF și deschiderea unui birou local în capitala țării, Tașkent, în mai 2025.
Înființat în 2024, UzNIF are o valoare totală estimată a activului net de 2,44 miliarde USD. Fondul deține participații minoritare în cadrul a 13 companii de stat importante din Uzbekistan, oferind expunere diversificată pe sectoare economice strategice precum transporturile, producția energiei electrice, telecomunicații, utilitățile și serviciile bancare.
IPO-ul și listarea cu succes ale UzNIF reliefează expertiza unică a Franklin Templeton în administrarea unor fonduri de investiții complexe pe piețe emergente, cu expunere pe companii de stat strategice, precum și în promovarea unor astfel de vehicule investiționale atât pe piețele locale, cât și pe cele internaționale de capital.
Franklin Templeton aplică în cazul UzNIF experiența acumulată de-a lungul a peste 15 ani de administrare a Fondului Proprietatea în România, un model de succes axat pe valorificarea potențialului companiilor de stat strategice prin administrare activă, consolidarea guvernanței corporative, creșterea transparenței și crearea de valoare pentru acționari. Având în vedere că UzNIF este construit pe un model similar, Franklin Templeton se concentrează pe transformarea companiilor din portofoliul sau și pe listarea la bursă a șase dintre cele mai mari active în următorii trei ani, demers care este așteptat să accelereze dezvoltarea piețelor locale de capital.
Marius Dan, CEO Central Asia și Country Head România în cadrul Templeton Global Investments, a declarat: „IPO-ul de succes al UzNIF, susținut de o cerere puternică atât din partea investitorilor internaționali, cât și a celor locali, reprezintă un moment istoric pentru Uzbekistan și pentru dezvoltarea pieței sale de capital. Suntem deosebit de încântați că investitorii care au fost acționari pe termen lung ai Fondului Proprietatea și care erau familiarizați cu istoricul Franklin Templeton în România au ales, de asemenea, să investească în UzNIF. Acest lucru demonstrează încrederea investitorilor internaționali în administrarea activă a Franklin Templeton, axată pe guvernanță corporativă, transparență, protejarea intereselor acționarilor și crearea de valoare pe termen lung — principii care au generat deja rezultate semnificative la Fondul Proprietatea și au contribuit la dezvoltarea și vizibilitatea internațională a pieței de capital din România.”
UzNIF a fost înființat în 2024 ca parte a programului de reforme economice al Uzbekistanului, cu obiectivul de a susține creșterea economică, de a atrage investitori internaționali, de a consolida piețele locale de capital și de a accelera transformarea marilor companii de stat. Obiectivele sale includ îmbunătățirea competitivității, profitabilității și eficienței companiilor din portofoliu printr-o guvernanță corporativă mai solidă, un nivel sporit de transparență și îmbunătățiri operaționale.
[1] Prin intermediul FE „Franklin Templeton Asset Management” LLC, o societate înființată în Uzbekistan și filială indirectă deținută integral de Franklin Resources, Inc.
[2] Incluzând toate GDR-urile care pot fi emise în temeiul Opțiunii de supraalocare
| Știri BVB