• Dragoș Buriu va fi președintele Grupului nou format

evoke (LSE: EVOK), una dintre cele mai importante companii de pariuri și jocuri de noroc din lume, cu mărci de renume internațional, inclusiv William Hill, 888 și Mr Green, a achiziționat New Gambling Solutions S.R.L (“NGS”), care operează Winner.ro („Câștigătorul”), operatorul de pariuri și jocuri online nr. 7 din România.

evoke va pune la bătaie afacerile sale din România plus o contraprestație în numerar de 10 milioane de euro (pe o bază fără datorii, fără numerar) în schimbul unei cote de 51% în afacerea extinsă din România, care va reuni 888.ro cu Winner pentru a crea grupul #4 pe piață, cu o cotă de piață combinată de aproximativ 7%. Afacerea combinată din România, NGS, va opera o strategie multi-brand, valorificând un brand local, alături de un brand de cazinouri complementar, de renume mondial.

Pe baza unui calcul al câștigului din 2026, evoke va deține între 51% și 57% din afacere, cu o opțiune, la discreția sa, de a crește proprietatea la 100% în al treilea an de la finalizare.

Piața mare și în creștere rapidă din România a valorat aproximativ 1,1 miliarde de euro în venituri nete în 2023 și se preconizează că va crește cu un CAGR de 13% în perioada 2023-2026 (Regulus Partners).

Winner a fost lansată în 2019 și și-a construit o prezență puternică pe piață prin strategia sa concentrată de a oferi produse inovatoare, experiențe foarte localizate și o distribuție locală semnificativă prin 20k puncte de depozit de retail. În primele 6 luni ale anului 2024, Winner a obținut venituri brute din jocuri de noroc de aproximativ 19 milioane EUR.

Tranzacția este în concordanță cu strategia evoke de a se concentra pe căi de creare a valorii cu capital redus și impact ridicat. Se așteaptă ca aceasta să sporească câștigurile și să reducă gradul de îndatorare al grupului în 2025.

Afacerea combinată va fi condusă de Nicklas Zajdel, actualul CEO al Winner, care s-a alăturat afacerii în 2023 și de atunci a gestionat lansarea unei suite de produse complet noi și a asigurat o creștere profitabilă. O echipă de conducere locală extrem de eficientă și aproape 80 de persoane în România oferă o perspectivă și capacități locale care oferă avantaje competitive semnificative. Acest lucru va completa  cele aproximativ 500 de persoane din cadrul evoke cu sediul în România, care este unul dintre centrele strategice ale evoke pentru funcțiile Grupului.

România va deveni a cincea piață principală a evoke, alăturându-se Regatului Unit, Italiei, Spaniei și Danemarcei.

Tranzacția face obiectul aprobărilor de reglementare obișnuite și se preconizează că se va încheia în al treilea trimestru al anului 2024. Se preconizează că tranzacția nu va avea un impact asupra efectului de levier financiar în 2024 și că va spori veniturile în 2025 și ulterior. Tranzacția nu modifică orientarea recent emisă pentru anul fiscal 24, cu o creștere a veniturilor în S2 2024 de 5-9% și o marjă EBITDA ajustată preconizată să se îmbunătățească la aproximativ 21%.

Per Widerström, CEO al evoke, a comentat: „Sunt încântat să anunț adăugarea Winner la portofoliul evoke. Această achiziție este în concordanță cu strategia noastră de a construi poziții profitabile durabile de lider de piață în cele mai atractive piețe. De asemenea, este în concordanță cu strategia noastră de fuziuni și achiziții de a ne concentra pe combinații cu capital redus și impact ridicat, care să accelereze realizarea strategiei noastre. Ne-am bucurat de un succes semnificativ în România, care este o piață în creștere interesantă. Această combinație va consolida poziția de lider a evoke, iar eu aștept cu nerăbdare să lucrez cu întreaga echipă Winner pentru a asigura o creștere profitabilă continuă și câștiguri de cotă de piață”.

Nicklas Zajdel, CEO al Winner, a comentat: „Aceasta este o tranzacție incredibil de interesantă, care aduce împreună brandul nostru de erou local, cu unul dintre cele mai puternice branduri internaționale de cazinouri din lume.

România este o piață cu o creștere puternică, iar această combinație ne pune pe drumul către o poziție sustenabilă, profitabilă și lider de piață”.

Partis Capital a acționat în calitate de consultant financiar pentru NGS.