Oferta KazMunayGas a inclus două tranşe de obligaţiuni: una de 1,5 miliarde de yuani pe cinci ani cu un cupon de 2,3% şi o tranşă de 2 miliarde de yuani pe 10 ani cu un cupon de 2,8%. La final, tranşa pe cinci ani a fost evaluată la un randament de 2,45%, în timp ce tranşa pe 10 ani a avut un randament de 2,98%. Volumul total al cererilor a depăşit 24 de miliarde de yuani, ceea ce înseamnă că oferta a fost suprasubscrisă de aproape şapte ori.
Acţionarul majoritar de la KMG International a precizat că va utiliza sumele strânse în scopuri corporative generale, inclusiv refinanţarea datoriilor.
Aceasta este a doua emisiune de obligaţiuni “dim sum” derulată de KazMunayGas în mai puţin de un an. Grupul kazah a emis obligaţiuni “dim sum” pe cinci ani în valoare de 1,25 miliarde de yuani (190 de milioane de dolari ) în luna octombrie 2025, la un cupon de 2,95%.
Potrivit Reuters, tot mai mulţi emitenţi globali se orientează către pieţele de obligaţiuni asiatice, cândva un segment de nişă, într-un context global marcat de incertitudini crescute şi împrumuturi record, pentru a-şi reduce costurile de finanţare şi a diversifica sursele de finanţare.
Analiştii băncii americane Goldman Sachs estimează că vânzările de obligaţiuni “dim sum” au atins un nivel record de aproximativ 350 de miliarde de yuani în prima jumătate a acestui an, în creştere cu peste 60% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar debitorii internaţionali au fost responsabili jumătate din total, potrivit Goldman Sachs.
KazMunayGas, compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, este acţionarul majoritar de la KMG International, o companie care deţine şi desfăşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail a KMG International cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Republica Moldova.
| Știri BVB