Acționarii Premier Energy au aprobat achiziția companiilor Felix Distribution Holdings S.R.L. și Evryo Power S.A. de la entități administrate de Macquarie Asset Management, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
Astfel, AGA a decis aprobarea achiziționării de către Societate, direct de la entități administrate de Macquarie Asset Management a:
(i) “unei participații reprezentând 100% din capitalul social și drepturile de vot ale Felix Distribution Holdings S.R.L., societate înregistrată în România, cu sediul social în Piață Charles de Gaulle nr. 15, etajul 5, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2020011447409, fiind societatea-mama a Distribuție Energie Oltenia S.A.; și
(îi) unei participații reprezentând 100% din capitalul social și drepturile de vot ale Evryo Power S.A., societate înregistrată în România, cu sediul social în Stradă Ion Ionescu de la Brad nr. 2B, etajul 1, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2005020570409,
împreună cu toate drepturile și obligațiile aferente, pentru o contraprestație de 295 milioane EUR, la care se adaugă o contraprestație suplimentară de 7,0% pe an calculată începând cu dată lockbox de 31 decembrie 2025, precum și preluarea întregii datorii bancare curente, care se ridică la 2,02 miliarde RON pe baza de datorie netă la dată de 31 decembrie 2025. Acești termeni și condiții sunt detaliați în continuare în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni și în documentația aferentă tranzacției („Contractul”), puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societățîi începând cu dată convocatorului prezenței Adunări Generale a Acționarilor, spre consultare, sub rezervă semnării unor angajamente de confidențialitate, după caz.
Cu 99,9999878% din voturi (115.010.568 voturi), acționarii au votat în favoarea achiziționării a 100% din capitalul social și drepturile de vot ale Felix Distribution Holdings S.R.L. și ale Evryo Power S.A., direct de la entități administrate de Macquarie Asset Management.”
De asemenea, AGA a decis aprobarea faptului că Societatea poate încheia una sau mai multe facilități bridge-to-bond, facilități de tip bridge loan, facilități interimare de finanțare a achiziției și/sau mecanisme similare de finanțare, cu una sau mai multe bănci, instituții financiare, instituții de credit, aranjori, subscriitori sau alte părți finanțatoare, pentru o valoare principala totală de până la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume în RON.
Facilitatea bridge-to-bond / bridge loan poate fi utilizată în scopul finanțării și/sau refinanțării, integral sau parțial, a:
(i) „ achiziției menționate la punctele 4-6 de mai sus;
(îi) costurilor, comisioanelor, taxelor și cheltuielilor aferente achiziției și/sau mecanismelor de finanțare; și/sau
(iii) scopurilor corporative generale ale Societății și/sau ale grupului acesteia, în măsură în care acestea sunt legate de achiziție și de finanțarea acesteia.”
Facilitatea bridge-to-bond / bridge loan poate fi denominata în EUR sau RON, poate fi pusă la dispoziție într-una sau mai multe tranșe, poate fi garantată sau negarantata și poate avea orice perioada de disponibilitate, scadență, dobânda, comisioane, condiții de rambursare, rambursare anticipată, anulare și refinanțare, astfel cum vor fi stabilite de Consiliul de Administrație al Societății.
Facilitatea bridge-to-bond / bridge loan poate fi rambursată, refinanțată, înlocuită sau stinsă în orice alt mod, integral sau parțial, din veniturile obținute din una sau mai multe emisiuni de obligațiuni și/sau facilități de credit sindicalizat.
De asemenea, acționarii au decis aprobarea faptului că Societatea poate încheia una sau mai multe facilități de credit sindicalizat, facilități de tip club loan, facilități de credit bilaterale, facilități de credit la termen, facilități de credit revolving și/sau alte mecanisme de finanțare bancară, cu una sau mai multe bănci, instituții financiare, instituțîi de credit, aranjori, agenți sau alte părți finanțatoare, pentru o valoare principala totală de până la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume în RON.
Facilitatea de credit sindicalizat poate fi utilizată în scopul finanțării și/sau refinanțării, integral sau parțial, a:
(i) achiziției menționate la punctele 4-6 de mai sus;
(îi) oricărei facilități bridge-to-bond, bridge loan, finanțări interimare a achiziției sau altor mecanisme de finanțare contractate în legătură cu achiziția;
(iii) costurilor, comisioanelor, taxelor și cheltuielilor aferente achiziției și/sau mecanismelor de finanțare; și/sau
(iv) scopurilor corporative generale ale Societății și/sau ale grupului acesteia, în măsură în care acestea sunt legate de achiziție și de finanțarea acesteia.
Facilitatea de credit sindicalizat poate fi denominata în EUR sau RON, poate fi pusă la dispoziție într-una sau mai multe tranșe, poate fi garantată sau negarantata și poate avea orice perioada de disponibilitate, scadență, amortizare, dobânda, comisioane, condiții de rambursare, rambursare anticipată, anulare, refinanțare și alte condiții, astfel cum vor fi stabilite de Consiliul de Administrație al Societățîi.
Facilitatea de credit sindicalizat poate fi încheiată că finanțare de sine stătătoare, că refinanțare a facilității bridge-to-bond / bridge loan, că mecanism de finanțare de rezervă sau în combinație cu una sau mai multe emisiuni de obligațiuni ori alte mecanisme de finanțare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
AGA a mai decis aprobarea plafonului de până la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume în RON, pentru una sau mai multe emisiuni de obligațiuni nominative, dematerializate emise de Societate, pe o perioada de 12 luni de la dată hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
Obligațiunile pot fi emise pe piețele de capital din România și/sau internaționale, pot fi denominate în EUR sau RON, pot purta dobânda fixă sau variabilă, pot fi emise cu sau fără discount, pot fi garantate sau negarantate, cu sau fără garanții, și pot avea o maturitate maximă de până la 8 ani.
Obligațiunile pot fi emise în scopul finanțării și/sau refinanțării, integral sau parțial, a:
(i) achiziției menționate la punctele 4-6 de mai sus;
(îi) rambursării, rambursării anticipate sau refinanțării oricărei facilități bridge-to-bond, bridge loan, facilități de credit sindicalizat, finanțări interimare sau altor mecanisme de finanțare a achiziției contractate în legătură cu achiziția menționată la punctele 7-8 de mai sus;
(iii) costurilor, comisioanelor, taxelor și cheltuielilor aferente achiziției și/sau emisiunilor de obligațiuni; și/sau
(iv) scopurilor corporative generale ale Societății și/sau ale grupului acesteia.
Obligațiunile pot fi vândute prin una sau mai multe oferte adresate investitorilor de pe piață de capital, inclusiv prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare, instituții de credit, intermediar, sindicat de intermediari sau altor entități autorizate să presteze servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația aplicabilă din România, europeană sau internațională privind piețele de capital.
Obligațiunile pot fi admise la tranzacționare pe una sau mai multe piețe reglementate și/sau alte sisteme de tranzacționare din România și/sau din străinătate, astfel cum va fi stabilit de Consiliul de Administrație al Societății.
Având una dintre cele mai rapide rate de creștere din regiunea Europei de Sud-Est, Premier Energy Group își desfășoară activitatea prin verticale de business cheie – producția, distribuția și furnizarea de energie electrică; și distribuția și furnizarea de gaze naturale.
Grupul deține sau are în faza de construcție o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW, cu o capacitate suplimentară de 200 MW în dezvoltare. Acesta furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea covârșitoare fiind gospodării și întreprinderi mici. Grupul deține, de asemenea, o rețea vastă de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării.
Premier Energy este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici (din retail, industrie și comerț) și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în regiunile de sud și vest ale țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României.
Compania este al treilea cel mai mare jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din România.
În 2025, Grupul a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria, reprezentând aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operațională a țării, și intenționează să dezvolte o platformă scalabilă pentru creșterea viitoare în Ungaria, o piață cu fundamente solide și o poziție strategică în Europa Centrală.
După listarea la BVB, Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.
Listarea pe BVB a Premier Energy PLC (simbol „PE”) din mai 2024 reprezintă cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani și a cincea cea mai mare listare de la înființarea Bursei de Valori București.
| Știri BVB