LIFE IS HARD – Work Soft (LIH) a anuntat finalizarea cu succes a ofertei de obligațiuni corporative LIH28 și închiderea ofertei de obligațiuni la prețul de oferta de 101 lei/obligațiune, acesta fiind prețul la care se va deconta tranzacția, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureati.

Procentul de subscriere este de 242% iar suma ridicată în cadrul acestei oferte publice de vânzare de obligațiuni este de 10.100.000 lei.

În perioada 02.04.2024 – 15.04.2024, au fost scoase la vânzare un număr maxim de 100.000 obligațiuni corporative, negarantate, cu o valoare nominală individuală de 100 lei/obligațiune și o valoare nominală totală de 10.000.000 lei, fiecare investitor interesat având posibilitatea de a subscrie în intervalul de preț 96 lei – 104 lei pe obligațiune, respectiv între 96% și 104% din valoarea nominală.

În perioada de oferta au fost plasate în total 773 de ordine de subscriere pe toate palierele de preț ale intervalului, însumând un volum agregat de 241.549 obligațiuni.

Investitorii care au subscris obligațiuni la un preț mai mare decât prețul de oferta vor primi o alocare garantată de 100% pentru subscrierile valide, iar investitorii care au subscris obligațiuni la prețul de ofertă vor primi o alocare pro-rata conform indicelui de alocare de 0,6181524671. Ordinele de cumpărare aflate la prețuri inferioare prețului de oferta nu vor fi executate.

Volumele subscrise la prețurile superioare prețului de oferta (adică la prețurile 102, 103, 104 lei/obligațiune), se vor deconta integral la prețul de oferta (101 lei/oblig). Astfel volumul de 41.796 obligațiuni reprezintă alocarea garantată în oferta conform Prospectului de oferta.

Pentru volumul de obligațiuni subscrise la prețul de 101 lei/obligațiune (respectiv pentru 94.158 obligațiuni) alocarea se va face pro-rata conform indicelui de alocare de 0,6181524671, rezultând astfel un volum de 58.204 obligațiuni.

Dată de executare a tranzacției este 16 aprilie 2024, iar dată decontării tranzacției este 18 aprilie 2024.

Obligațiunile LIH28 au o scadență de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rată a dobânzii de 10%/an, plătibilă trimestrial, acestea fiind purtătoare de dobânda începând cu dată de emisiune.

În perioada următoare se vor demara procedurile necesare obținerii din partea ASF a certificatului de înregistrare pentru instrumentele financiare (CIIF) pentru obligațiunile LIH28 și respectiv admiterea la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, Sectorul Titluri de Credit.