Update articol:

Oferta de obligațiuni Patria Bank, la o dobândă de 6,5% pe an, suprasubscrisă și închisă anticipat

Consiliul de Administrație al Patria Bank (PBK) a constatat închiderea anticipată a Ofertei de vânzare de obligațiuni subordonate, la finalul zilei de 17 septembrie, după ce valoarea subscrierilor procesate în mod valid după primele două zile ale Ofertei a fost de 8.487.500 Euro, depășind valoarea totală a Ofertei, de 5.000.000 Euro, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Conducerea băncii a constatat, aprobat și comunicat rezultatele Ofertei după cum urmeaza:

1. In urma inchiderii anticipate la sfarsitul zilei de marti, 17 septembrie 2019, a Ofertei de vanzare de obligatiuni subordonate aprobata prin Hotararea AGEA nr. 1 din 13.08.2019 au fost subscrise in mod valid un număr de 16.975 de obligatiuni la un pret de 500 Euro pe obligatiune, in valoare totala de 8.487.500 Euro.

2. In aceste conditii, in cadrul Ofertei vor fi emise un numar de 10.000 de Obligatiuni cu o valoare nominala de 500 Euro per obligatiune si o valoare totala de 5.000.000 Euro reprezentand valoarea maxima a Ofertei astfel cum a fost aceasta aprobata prin Hotararea AGEA nr. 1 din 13.08.2019.

Data Emisiunii obligatiunilor este 20.09.2019.

În continuare, Banca va efectua demersurile necesare pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de institutiile pietei de capital in vederea finalizarii ofertei si inregistrarii obligatiunilor la ASF si la Depozitarul Central in scopul admiterii la tranzactionare a Obligatiunilor pe una dintre pietele administrate de BVB.

Recent, acţionarii Patria Bank au aprobat emiterea de către Bancă a unui număr de maxim 10.000 obligațiuni negarantate, neconvertibile și subordonate și denominate în EUR, cu o valoare nominală de 500 EUR/obligațiune și cu o valoare nominală totală de maxim 5.000.000 EUR, în formă dematerializată, cu o scadență de 8 ani („Obligațiunile”), cu o rată a dobânzii (rata cuponului) de cel mult 6,5% pe an, plătibilă semestrial, ce urmau a fi plasate fără întocmirea unui prospect de ofertă printr-un plasament privat.

Interesul foarte mare al investitorilor pentru această emisiune de obligațiuni ne bucură și este o dovadă a încrederii acestora în modelul de afaceri al Patria Bank; consolidarea bazei de capital a băncii este un pas important în planurile noastre de creștere pe termen mediu și lung, aliniate cu obiectivele noastre de a susține creșterea gradului de intermediere financiară, incluziunea financiară și antreprenoriatul local. Ne dorim să fim un jucător activ pe piața de capital din România, o piață cu un potențial mare de creștere, și să o utilizam în mod activ pentru finanțare și in viitor.” a declarat Daniela Iliescu, Director General Patria Bank.

Depășirea cu 69,8% a valorii maxime a ofertei de obligațiuni demonstrează, pe de o parte încrederea investitorilor în aceste instrumente cu venit fix, iar pe de altă parte potențialul segmentului de retail al pieței de capital din România de a oferi finanțare companiilor care își propun dezvoltarea business-ului. Cu siguranță, este un potențial insuficient valorificat și sperăm că, treptat, și alte companii vor urma exemplul Patria Bank, căutând să își diversifice sursele de finanțare,” consideră Mihaela BȊciu, Director General Tradeville.

Primele șase luni ale anului 2019 au adus pentru Patria Bank un profit net de 2,8 milioane de lei și credite noi de aproximativ 342 milioane lei, potrivit raportului financiar semestrial publicat de curând. Performanţa financiara imbunataţită s-a datorat in principal dinamicii pozitive a veniturilor nete bancare, pe fondul continuării acţiunilor menite să consolideze o structură bilanţieră optimă, banca înregistrand o îmbunătaţire a indicatorului „credite brute/depozite” (de la 57% la 31 decembrie 2018 la 65% la 30 iunie 2019).

EEAF Financial Services BV deţine un procent de 76,2% din bancă. EEAF Financial Services BV este un fond de capital privat administrat de Axxess Capital, ai cărui principali investitori sunt instituţii precum BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii) şi alte instituţii importante la nivel european.

Actuala Patria Bank a rezultat în urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comercială Carpatica şi fosta Patria Bank.

Oferta de obligațiuni Patria Bank, la o dobândă de 6,5% pe an, va avea loc de la 16 septembrie 2019 până la 4 octombrie 2019