Tranșa investitorilor mari, de 85% din oferta Hidroelectrica, începută vineri, a fost deja acoperită, au scris, vineri, Bloomberg și Reuters.

Conform informațiilor Bloomberg, intențiile exprimate de investitorii instituționali depășesc deja nivelul oferit, dacă se ia în considerare vânzarea întregului pachet de 20% din Hidroelectrica, de către Fondul Proprietatea.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința din 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vânzare pentru un număr de până la 78.007.110 acțiuni reprezentând 17,34% din numărul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitentă. În prospect, este prevăzută posibilitatea vânzării întregului pachet deținut de FP.

Trei grupuri de investitori instituționali români (“Investitorii Principali”) au fost de acord să fie investitorii principali în cadrul Ofertei și au încheiat un acord de investiții cu Societatea și  Acționarul Vânzător. Investitorii Principali s-au angajat să achiziționeze în total 2,24 miliarde RON în acțiuni la Prețul Final de Ofertă, sub rezerva anumitor condiții uzuale.

Oferta este împărțită în două tranșe („Tranșele Ofertei”) după cum urmează: (1) o Tranșă a Ofertei constând într-un număr inițial de 11.701.067 Acțiuni Oferite (reprezentând 15% din numărul inițial de Acțiuni Oferite) adresată Investitorilor de Retail prin intermediul unei oferte publice în România („Tranșa Investitorilor de Retail”); și (2) o Tranșă a Ofertei constând într-un număr inițial de 66.306.043 Acțiuni Oferite (reprezentând 85% din numărul inițial de Acțiuni Oferite) adresată (i) Investitorilor Instituționali din afara Statelor Unite în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare; și (ii) în Statele Unite, exclusiv persoanelor care sunt considerate în mod rezonabil a fi QIB conform definiției din Regula 144A sau în baza unei alte derogări acordate de la cerințele de înregistrare din Legea Valorilor Mobiliare sau printr-o tranzacție care nu face obiectul acestor cerințe („Tranșa Investitorilor Instituționali”).

Intervalul orientativ al Prețului de Ofertă a fost stabilit între 94 RON și 112 RON pe Acțiune Oferită (“Intervalul Prețului de Ofertă”), ceea ce corespunde unei capitalizări de piață de la 42,3 miliarde de RON până la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5 miliarde de EUR până la 10,2 miliarde de EUR).

Astfel oferta este estimata intre 1,46 si 1,74 miliarde de euro.

Este de așteptat ca IPO-ul să se încheie cel târziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora locală).

Prețul de Ofertă și numărul exact de Acțiuni Oferite spre vânzare vor fi determinate în urma procesului de book building din cadrul Perioadei de Ofertă și se estimează să fie anunțate pe sau în jurul datei de 5 iulie 2023. Se estimează ca decontarea să aibă loc pe sau în jurul datei de 10 iulie 2023. Se preconizează ca admiterea și începerea tranzacționării pe BVB să aibă loc în jurul datei de 12 iulie 2023.

IPO Hidroelectrica – Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica și Johan Meyer, Directorul General al Franklin Templeton Romania susțin o conferință de presă – LIVE VIDEO

ASF a aprobat prospectul IPO-ului Hidroelectrica; Intervalul de preț între 94 RON și 112 RON pe acțiune – VEZI PROSPECTUL

Bogdan Badea, Hidroelectrica: Am voie să particip la IPO; Voi decide în următoarele zile dacă subscriu

Nicu Marcu, ASF: Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referință pentru bursa românească

IPO – Hidroelectrica intenționează să distribuie, cu titlu de dividende ordinare, minimum 90% din profitul net anual – prospect

Cum subscriu la oferta Hidroelectrica (informații pentru micii investitori)

Badea (Hidroelectrica): Tranşa de retail este una extrem de generoasă, 15% din oferta Fondului Proprietatea

BRK: Clienții cu portofolii mari au ordine de peste 100.000 euro în IPO Hidroelectrica; ordinul median – în jurul a 10.000 euro; 40% din tranșa de retail, acoperită deja

Hidroelectrica – cel mai mare IPO din Europa de până acum, în 2023 (analiză Goldring)