Investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% în primele 5 zile
Subscrierea minimă – 50 de acțiuni
Dacă tranșa e suprasubscrisă, alocarea se face pro-rata
Tranșa de retail, de 15%, poate fi crescută la 20%
Se preconizează ca Perioada de Ofertă să înceapă pe 23 iunie 2023 și este de așteptat să se încheie cel târziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora locală).
Tranșa de retail
Tranșa pentru investitorii de retail este de 15% din ofertă, iar subscrierile pentru micii investitori se vor face la prețul maxim de 112 lei. Dacă prețul final va fi mai mic, diferența va fi returnată investitorilor.
Intervalul orientativ al Prețului de Ofertă a fost stabilit între 94 RON și 112 RON pe Acțiune Oferită (“Intervalul Prețului de Ofertă”), ceea ce corespunde unei capitalizări de piață de la 42,3 miliarde de RON până la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5 miliarde de EUR până la 10,2 miliarde de EUR).
Subscrierea minimă pentru Acțiunile Oferite de către un Investitor de Retail va fi pentru cel puțin cincizeci (50) de Acțiuni Oferite (5600 de lei).
Oferta este împărțită în două tranșe („Tranșele Ofertei”) după cum urmează: (1) o Tranșă a Ofertei constând într-un număr inițial de 11.701.067 Acțiuni Oferite (reprezentând 15% din numărul inițial de Acțiuni Oferite) adresată Investitorilor de Retail prin intermediul unei oferte publice în România („Tranșa Investitorilor de Retail”); și (2) o Tranșă a Ofertei constând într-un număr inițial de 66.306.043 Acțiuni Oferite (reprezentând 85% din numărul inițial de Acțiuni Oferite) adresată (i) Investitorilor Instituționali din afara Statelor Unite în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare; și (ii) în Statele Unite, exclusiv persoanelor care sunt considerate în mod rezonabil a fi QIB conform definiției din Regula 144A sau în baza unei alte derogări acordate de la cerințele de înregistrare din Legea Valorilor Mobiliare sau printr-o tranzacție care nu face obiectul acestor cerințe („Tranșa Investitorilor Instituționali”).
Prețul de Ofertă și numărul exact de Acțiuni Oferite spre vânzare vor fi determinate în urma procesului de book building din cadrul Perioadei de Ofertă și se estimează să fie anunțate pe sau în jurul datei de 5 iulie 2023. Se estimează ca decontarea să aibă loc pe sau în jurul datei de 10 iulie 2023. Se preconizează ca admiterea și începerea tranzacționării pe BVB să aibă loc în jurul datei de 12 iulie 2023.
Discount pentru retail
Investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% din Prețul de Ofertă pentru acele ordine de cumpărare care au fost înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Acțiunile Oferite pentru care s-a subscris în cadrul tranșei de retail începând cu a șasea zi lucrătoare a Perioadei de Ofertă vor fi vândute investitorilor de retail la Prețul de Ofertă.
Acțiunile Oferite care sunt subscrise în Tranșa Investitorilor de Retail începând cu a șasea (a 6-a) Zi Lucrătoare a Ofertei (respectiv de la 30 iunie 2023 inclusiv) vor fi vândute Investitorilor de Retail la Prețul Final de Ofertă. Pentru evitarea oricăror neclarități, în cazul în care un Investitor de Retail realizează una sau mai multe subscrieri în primele cinci (5) Zile Lucrătoare ale Ofertei și una sau mai multe alte subscrieri după a cincea (a 5-a) Zi Lucrătoare a Ofertei, reducerea se aplică numai subscrierii(lor) realizate de Investitorul de Retail relevant în primele cinci (5) Zile Lucrătoare ale Ofertei.
La recomandarea Coordonatorilor Globali Comuni, Societatea și Acționarul Vânzător pot decide în comun să realoce Acțiunile Oferite dintr-o Tranșă a Ofertei în cealaltă Tranșă a Ofertei– ceea ce poate face ca, pentru evitarea oricărei neclarități, Tranșa Investitorilor de Retail să reprezinte (1) mai mult de 15% dar nu mai mult de 20% din Acțiunile Oferite vândute sau, dimpotrivă (2) mai puțin de 15% din Acțiunile Oferite vândute (însă o asemenea realocare din Tranșa Investitorilor de Retail în Tranșa Investitorilor Instituționali va avea loc doar în cazul în care nivelul de subscriere în Tranșa Investitorilor de Retail este sub 100%).
Unde subscriem
Investitorii de retail pot subscrie în unitățile Băncii Comerciale Române S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., BT Capital Partners S.A. și ale Banca Transilvania, Swiss Capital S.A. și ale participanților eligibili ce se regăsesc pe lista publicată pe site-ul BVB. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile băncilor menționate.
Investitorii de Retail trebuie să subscrie pentru Acțiunile Oferite la prețul fix de 112 RON per Acțiune Oferită (i.e., limita superioară a Intervalului Prețului de Ofertă).
Pot subscrie și cei care nu au contract cu un broker
În cazul în care un Investitor de Retail nu a încheiat un contract de servicii de investiții financiare cu un Manager sau un Participant Eligibil, respectivul Investitor de Retail poate subscrie în mod valabil pentru Acțiunile Oferite dacă depune: (1) un Formular de Subscriere completat în mod corespunzător în două (2) exemplare originale; (2) o Dovadă a Plății (astfel cum acest termen este definit mai jos); și (3) documentele solicitate enumerate în secțiunea „Documentele de Subscriere” de mai jos. Formularul de subscriere va fi disponibil la sediile menționate mai sus în secțiunea „Subscrierea Acțiunilor Oferite de către Investitorii de Retail – Programul și locațiile unde pot fi efectuate subscrierile de Investitorii de Retail” sau în alt mod comunicat de către Managerul sau Participantul Eligibil respectiv. Dacă un Investitor de Retail a încheiat un contract de servicii de investiții cu un Manager sau un Participant Eligibil, respectivul Investitor de Retail poate subscrie în mod valabil pentru Acțiunile Oferite în baza ordinelor de cumpărare în baza respectivului contract de servicii de investiții financiare și prin orice mijloace de comunicare prevăzute în acel contract, fără a i se cere să depună vreun Formular de Subscriere sau documente de identificare (cu excepția situației în care au survenit modificări în ceea ce privește datele sale de identificare de la data ultimei actualizări a datelor sale de identificare).
Alocare
Dacă numărul de Acțiuni Oferite subscrise în mod valabil în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail este mai mare decât numărul Acțiunilor Oferite alocate Tranșei Investitorilor de Retail (astfel cum va fi stabilit la Data Alocării), Acțiunile Oferite din Tranșa Investitorilor de Retail vor fi alocate fiecărei subscrieri valabile a Investitorilor de Retail proporțional cu numărul de Acțiuni Oferite din subscrierea respectivă (alocare pro rata). Pentru evitarea oricărei neclarități, o astfel de alocare pro rata se aplică în mod egal tuturor subscrierilor din cadrul Tranșei Investitorilor de Retail, fie că sunt depuse în primele cinci (5) Zile Lucrătoare ale Perioadei de Ofertă, fie în celelalte Zile Lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. În acest scop, un factor pro rata se va calcula după cum urmează: Factorul pro rata = Numărul total de Acțiuni Oferite alocate Tranșei Investitorilor de Retail / Numărul total de Acțiuni Oferite subscrise în Tranșa Investitorilor de Retail.
În cazul unei supra-subscrieri, Investitorilor de Retail li se vor restitui diferența între suma plătită pentru Acțiunile Oferite subscrise și valoarea Acțiunilor Oferite alocate.
Trei grupuri de investitori instituționali români („Investitorii Principali”) (Cornerstone Investors) au fost de acord să fie investitorii principali în cadrul Ofertei și au încheiat un acord de investiții ca investitori principali cu Societatea și Acționarul Vânzător. Investitorii Principali s-au angajat să achiziționeze în total 2,24 miliarde RON în acțiuni la Prețul Final de Ofertă, sub rezerva anumitor condiții uzuale. Acționarul Vânzător și Societatea vor transmite instrucțiuni Coordonatorilor Globali Comuni să aloce în întregime numărul respectiv de Acțiuni Oferite Investitorilor Principali în cadrul Ofertei. Investitorii Principali nu vor primi nicio contraprestație pentru disponibilitatea acestora de a investi în Societate. Presupunând (i) că toate Acțiunile Oferite sunt vândute și Opțiunea de Supra-Alocare este exercitată integral și (ii) Prețul Final de Ofertă este egal cu punctul de mijloc al Intervalului Prețului de Ofertă, în urma Ofertei, Investitorii Principali vor deține în total 27,88% din numărul total de Acțiuni Oferite și, respectiv, 4,83% din totalul Acțiunilor emise ale Societății.
| Știri BVB