Update articol:

International Investment Bank a atras 144 milioane de euro, prin obligațiuni la BVB

International Investment Bank (IIB) a închis cu succes o nouă emisiune de obligațiuni, la Bursa de Valori București, potrivit unui comunicat al instituției, care precizează că aceasta este a patra ofertă la BVB și totodată cea mai mare.

Emisiunea a avut două tranșe – în lei și euro, maturitatea fiind de trei ani. Pentru lei,  emisiunea a fost de 300 de milioane (aproximativ 64 milioane de euro), iar pentru euro, de 80 de milioane de euro. Dobânda la lei este egală cu ROBOR 3M + 1.40% pe an, iar pentru euro, 1.5026% pe an.

În timp ce tranșa în RON a fost satisfăcută în principal de către investitorii locali, predominant de administratorii de active, tranșa EURO a arătat o distribuție geografică foarte bună pe investitorii offshore, ale căror ordine au contribuit cu aproximativ 60% din totalul cererii. Ordinele pentru tranșa EUR au provenit din nouă țări, dintre care cele mai importante au fost România (40%), Ungaria (31%) și Bulgaria (12%), urmate de Austria, Germania, Republica Moldova, Elveţia.

Pentru lei, banca va plăti cuponul trimestrial, iar la euro anual. Principalul va fi achitat la scadență.
IIB va aplica pentru listarea obligațiunilor la Bursa de Valori București, data estimată pentru începerea tranzacționării fiind 18 octombrie.
Emitentul poate decide listarea și pe o altă piață.
IIB are rating A3 cu perspectivă stabilă, de la Moody’s, BBB cu perspectivă pozitivă, de la Fitch Ratings CIS Ltd , BBB+ cu perspectivă stabilă de la Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (“S&P”) și A cu perspectivă pozitivă de la Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. 
În ultimii ani, International Investment Bank a atras, prin trei oferte de obligaţiuni lansate în ţara noastră, în total, 215 milioane de euro, şi a acordat finanţări unor companii precum Agricover, Avicola Buzău, Fabrica de Lapte, MEP Retail, Iulius Group, dar şi Romcab, companie intrată în insolvenţă, în luna februarie 2017.
IIB este o instituţie de dezvoltare multilaterală fondată în 1970, în baza Acordului interguvernamental de instituire a IIB şi a Cartei sale. România are o cotă de 5,86% din capitalul IIB, ceilalţi membri fiind Rusia (47,63%), Bulgaria (13,4%), Ungaria (12,7%), Cehia (9,64%), Slovacia (6,82%), Cuba (1,7%), Vietnam (1,17%) şi Mongolia (1,08%).

 

BVBStiri BVB

UAMT S.A. (UAM) (30/10/2020)

Raport semestrial consolidat S1 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (30/10/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDTN si EFSA

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (30/10/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 27.10.2020

ALRO S.A. (ALR) (30/10/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017