Romgaz începe, azi, întâlnirile cu investitorii, pentru a atrage finanțare de pe piețele străine, după ce, vineri, „Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg” a aprobat prospectul de bază privind programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al companiei în valoare de 1.500.000.000 euro.
Potrivit Bloomberg, Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a mandatat BT Capital Partners, Citi, Erste Group, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank și UniCredit ca Joint Bookrunners, să organizeze o serie de întâlniri cu investitorii.
Compania vizează o emisiune de obligațiuni inițială pe cinci ani, în cadrul programului.
Emisiunile de obligatiuni (Ofertele) si termenii finali (Final Terms) specifici ai acestora in cadrul Programului EMTN, admiterea la tranzactionare a acestora, respectiv listarea acestora pe pietele reglementate vor fi aprobate prin hotărâri subsecvente specifice fiecarei emisiuni.
Fitch Ratings Limited (“Fitch”) a acordat SNGN Romgaz SA ratingul de credit `BBB-` cu perspectivă stabilă (Investment Grade).
Potrivit comentariului Fitch, rating-ul „reflectă poziția dominantă a Romgaz în piața gazelor naturale din România, potențialul de creștere a producției ca urmare a dezvoltării perimetrelor Neptun Deep și Caragele și politica financiară conservatoare”.
Directorul General al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat: „Obținerea ratingului ‘BBB-‘ investment grade, atribuit societății ROMGAZ este o dovadă a poziției financiare puternice, a profilului de business sănătos și o abordare disciplinată privind dezvoltarea societății, acesta fiind încă un vot de încredere în strategia noastră. Rating-ul de credit acordat ne va permite să accesăm piața de capital în termeni cât mai avantajoși pe măsură ce implementăm strategia de dezvoltare”.
În anul 2023 a fost luată decizia finală de investiție pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep. Planul de dezvoltare a fost confirmat de ANRM. Investițiile estimate pentru faza de dezvoltare a proiectului sunt de până la 4 miliarde EUR, din care ROMGAZ trebuie să asigure 50%.
La acest moment perimetrul Neptun Deep se află în faza de dezvoltare a zăcămintelor comerciale, care presupune lucrări de foraj și de construire a infrastructurii necesare pentru exploatarea și valorificarea gazelor naturale. Contractele majore de execuție sunt încheiate în proporție de peste 90%, cu angajamente ferme pentru perioada 2024-2026 astfel încât să fie asigurată începerea producției de gaze naturale la termenul estimat, în anul 2027.
Pe lângă acest proiect, ROMGAZ derulează o serie de alte proiecte semnificative care au rolul de a menține declinul anual al producției de gaze naturale sub 2,5% (ex. proiectul Caragele), dar și proiecte în domeniul energiei electrice (ex. finalizarea noii centrale de la Iernut și investiția în proiecte de energie regenerabilă).
| Știri BVB