GRAFFITI PLUS (GRF+), care operează pe piața de consultanță în comunicare și brand marketing din România, deschide joi, pe 22 ianuarie, oferta de acțiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat pre-listare adresată investitorilor de retail. Valoarea minimă a ticketului de participare este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele 3 zile beneficiază de un discount, potrivit unui comunicat.
Agenția își propune să atragă aproximativ 500 de mii de euro de la investitorii interesați să dețină pachete minoritare de acțiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piața AeRO a Bursei de Valori București, estimată pentru primul semestru 2026.
„La scurt timp după semnarea contractului PNRR pentru listare, GRAFFITI PLUS lansează runda de plasament privat, deschizând astfel oportunități unice pentru investitori: este singura ofertă de pre-listare disponibilă pe piața românească de capital pentru intrarea timpurie în acționariatul GRF+ care aduce totodată și statutul de investitor în industria de consultanță în comunicare din România. În cadrul acestei runde, investitorii benficiază de un discount de 20% pentru subscrierile din primele 3 zile, într-o ofertă realizată cu sprijinul Goldring, partenerul nostru în drumul către BVB“, menționează Bogdan Tomoiagă, președintele Consiliului de Administrație GRF+.
Compania intenționează să utilizeze sumele atrase de pe piața de capital – plasamentul privat deschis în perioada 22 ianuarie – 4 februarie, respectiv listarea pe piața AeRO care va urma anul acesta – pentru a finanța și facilita creșterea accelerată a agenției.
Prioritățile de business vizează dezvoltarea a 3 direcții de creștere (pharma & healthcare, sports & sponsorship, data-driven influencer marketing), respectiv integrarea tehnologiei AI într-o serie de procese de lucru-suport, dar și în dezvoltarea de produse noi, demers care va susține și potența productivitatea echipei.
GRAFFITI PLUS are o istorie continuă de peste 25 de ani. GRF+ si-a îmbunătățit continuu performanțele financiare în ultimii 10 ani, obținând constant profit net, iar în ultimii 5 ani și-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 milioane de euro în 2020, la 12 milioane de euro, la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne).
Agenția GRAFFITI PLUS și-a construit de asemenea un ecosistem de agenții afiliate care i-a crescut capacitatea de business: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship).
GRF+ are un portofoliu de clienți din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery precum și alte branduri importante.
| Știri BVB